公告日期：2020-10-21

广联航空工业股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

广联航空工业股份有限公司（以下简称“广联航空”或“发行人”）首次公开发行不超过 5,256 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2020〕2016号予以注册的决定。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“广联航空”，股票代码为“300900”。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有深圳市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价结果，发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 17.87 元/股，发行数量为 5,256 万股，全部为新股发行，无老股转让。

本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与跟投，保荐机构相关子公司初始参与跟投的股票数量全部回拨至网下发行。

本次发行的战略配售对象为中航资本产业投资有限公司（以下简称“中航资本产投”），最终战略配售数量为 559.5970 万股，约占发行总数量的 10.65%，初始战略配售与最终战略配售股数的差额 491.6030 万股将回拨至网下发行。


战配回拨后，网下网上回拨机制启动前，网下发行数量调整为 3,436.4030 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 73.17%；网上发行数量为 1,260.0000万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 26.83%。

根据《广联航空工业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 9,184.80278 倍，高于 100倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将 939.3000 万股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后：网下最终发行数量为 2,497.1030 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 53.17 %；网上最终发行数量为 2,199.3000 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 46.83 %。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.0190039594%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2020 年 10 月 19 日（T+2 日）结
束。
一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）战略配售情况

本次发行价格不高于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、养老金、社保基金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与跟投。

本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（以下简称“《实施细则》”）、投资者资质以及市场情况后综合确定。本次发行引入中航资本产投作为战略投资者。截至
2020 年 10 月 12 日（T-3 日），战略投资者已足额按时缴纳认购资金。根据发行
人与战略投资者签署的《战略配售协议》中的相关约定，确定本次发行战略配售结果如下：

战略投资者名称 获配股数（股） 获配金额（元） 限售期（月）


中航资本产业投资有限公司 5,595,970 99,999,983.90 12

（二）网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：21,952,756

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：392,295……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。