公告日期：2020-09-25

国元证券股份有限公司

关于安徽华业香料股份有限公司

使用募集资金对全资子公司增资实施募投项目的核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为安徽华业香料股份有限公司（以下简称“华业香料”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定，对公司使用募集资金对全资子公司增资实施募投项目的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司本次首次公开发行人民币普通股（A 股）1,435 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 18.59 元，募集资金总额为人民币 266,766,500.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 44,144,414.75 元（不含税），募集资金净额为人民
币 222,622,085.25 元。该募集资金已于 2020 年 9 月 10 日到位，上述资金到位
情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大华验字[2020]000503 号验资报告。

公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《安徽华业香料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

项目名称 投资总额（万元） 拟使用募集资金投
资额（万元）

年产 3000 吨丙位内酯系列合成香料建设项目 16,755.36 16,755.36

香料工程技术研究中心建设项目 4,000.00 4,000.00

营销网络建设项目 2,500.00 1,506.85

补充流动资金 4,500.00 -

合 计 27,755.36 22,262.21

注：公司募集资金项目投资总额为 27,755.36 万元，本次公开发行实际募集资金净额为22,262.21 万元。

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》,如本次发行实际募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，不足部分将由公司以银行贷款或其他途径解决。在本次募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

三、本次拟使用部分募集资金对全资子公司增资的情况

安徽华业香料合肥有限公司（以下简称“合肥华业”）原注册资本为人民币7,000 万元，实收资本为人民币 7,000 万元，公司持有其 100%股权。公司拟使用募集资金 16,755.36 万元向合肥华业进行增资，其中人民币 3,000 万元用于增加合肥华业的注册资本，其余部分计入合肥华业资本公积。

本次增资完成后，合肥华业注册资本将由人民币 7,000 万元增加至人民币10,000 万元，仍为公司全资子公司。

四、本次增资对象的基本情况

（一）合肥华业基本情况

名 称： 安徽华业香料合肥有限公司

成立时间： 2013 年 4 月 18 日

注册资本： 7,000 万元

实收资本： 7,000 万元

住 所： 合肥循环经济示范园纬三路北侧

香精、香料、油田助剂、炼油助剂、金属……
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