公告日期：2020-07-16

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

（乌鲁木齐高新区北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室）
二〇二〇年七月


目 录


目 录 ...... 2
声 明 ...... 3
第一节 本次证券发行的基本情况...... 4
一、保荐机构名称...... 4
二、本次具体负责推荐的保荐代表人...... 4
三、本次证券发行项目协办人及其他项目成员情况...... 4
四、本次保荐的发行人证券发行类型...... 5
五、发行人情况...... 5
六、发行人与保荐机构持股情况及关联关系的说明...... 5
七、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 6
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 8
第三节 对本次证券发行的推荐意见...... 9
一、推荐结论...... 9 二、发行人就本次证券发行履行的《公司法》、《证券法》及中国证监会规定的
决策程序...... 9
三、发行人符合《证券法》规定的发行条件的说明...... 10
四、发行人符合《注册办法》规定的发行条件的说明......11
五、发行人面临的主要风险...... 14
六、发行人发展前景的评价...... 17
七、发行人股东私募投资基金及其备案情况的核查...... 18 八、对于保荐机构是否存在有偿聘请第三方机构或个人情形的核查意见...... 20
九、对于发行人有偿聘请第三方机构或个人情形的核查意见...... 20
十、发行人审计截止日后经营状况的核查结论...... 21
首次公开发行股票并在创业板上市保荐代表人专项授权书...... 23

声 明

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“本保荐机构”、“保荐机构”、“申万宏源承销保荐公司”）接受康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“康泰医学”）的委托，担任其首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的保荐机构。

本保荐机构及相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册办法》”）等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性。

本发行保荐书如无特别说明，相关用语具有与《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同的含义。


第一节 本次证券发行的基本情况

一、保荐机构名称

申万宏源证券承销保荐有限责任公司。
二、本次具体负责推荐的保荐代表人

申万宏源承销保荐公司作为康泰医学首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，指派具体负责推荐的保荐代表人为包建祥和徐亚芬。

保荐代表人包建祥的保荐业务执业情况：

上海财经大学经济学博士，保荐代表人。先后参与或负责了凯诺科技股份有限公司（600398）可转债，二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（601268）IPO，江苏吉鑫风能科技股份有限公司（601218）IPO，上海新阳半导体材料股份有限公司（300236）IPO、发行股份购买资产、非公开发行，安徽全柴动力股份有限公司（600218）非公开发行，浙江爱仕达电器股份有限公司（002403）非公开发行，浙江大元泵业股份有限公司（603757）IPO 项目，安集微电子科技（上海）股份有限公司（688019）IPO 项目。2016 年 10 月至今担任康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司辅导工作及首次公开发行股票并在创业板上市尽职推荐之保荐代表人。目前，作为签字保荐代表人签署的已申报在审项目为江西洪城水业股份有限公司（600461）公开发行 A 股可转换公司债券。

保荐代表人徐亚芬的保荐业务执业情况：

目前未曾担任过已完成项目的签字保荐代表人。2016 年 11 月至今担任康泰
医学系统（秦皇岛）股份有限公司辅导工作及首次公开发行股票并在创业板上市尽职推荐之保荐代表人。目前，作为签字保荐代表人签署的已申报在审项目为协鑫集成科技股份有限公司（002506）非公开发行股票。
三、本次证券发行项……
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