公告日期：2020-07-31

东兴证券股份有限公司

关于

深圳市杰美特科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

（北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层）


目录


目录 ......1
声明 ......2
第一节 本次证券发行基本情况......3

一、保荐机构名称 ...... 3

二、保荐代表人姓名及执业情况 ...... 3

三、本次证券发行项目协办人及其它项目组成员 ...... 3

四、本次保荐的发行人情况简述 ...... 4
五、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往

来情况 ...... 4

六、保荐机构内部审核程序简介和内核意见 ...... 5

七、关于廉洁从业的专项核查意见 ...... 7

八、关于财务报告审计截止日后财务及经营状况的核查结论...... 7
第二节 保荐机构承诺事项......9
第三节 对本次证券发行的推荐意见......10

一、发行人按规定履行的决策程序 ...... 10

二、本次发行符合相关法律规定 ...... 11

三、发行人主要风险提示 ...... 16

四、保荐机构关于发行人发展前景的评价 ...... 24

五、保荐机构的意见 ...... 24
附件一： ......26

声明

东兴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》等有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件真实、准确、和完整。

本发行保荐书中如无特别说明，相关用语或简称具有与《深圳市杰美特科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同的含义，相关意见均截至本发行保荐书签署日。


第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构名称

东兴证券股份有限公司（以下简称“我公司”或“东兴证券”或“保荐机构”）。

二、保荐代表人姓名及执业情况

保荐机构指定的保荐代表人为彭丹、贾卫强。

彭丹，保荐代表人，曾任职于华泰联合证券有限责任公司、民生证券股份有限公司，现任职于东兴证券股份有限公司。2008 年开始从事投资银行工作，曾主持或参与了蓝星清洗重大资产重组、兴森科技 IPO，金轮股份 IPO、王子新材IPO、青松建化配股、鹏博士非公开发行、云铝股份非公开发行、王子新材重大资产重组等项目。

贾卫强，保荐代表人，曾任职于西南证券股份有限公司，现任职于东兴证券股份有限公司。2008 年开始从事投资银行业务，主要参与和负责的项目包括：华西能源、新都化工、百利联、美都能源、中茵股份等多个 IPO 及再融资项目，西部资源、蜀虹装备、德惠商业、天筑科技等多个重组及新三板项目。

彭丹、贾卫强在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

三、本次证券发行项目协办人及其它项目组成员

保荐机构指定的项目协办人为陈炘锴。

陈炘锴，准保荐代表人，曾任职于民生证券股份有限公司，现任职于东兴证券股份有限公司。2014 年开始从事投资银行工作，曾主持或参与了王子新材 IPO项目、鹏博士非公开发行项目、优博讯重大资产重组项目、海昌华、奥尼电子新三板改制挂牌等项目。

陈炘锴在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

本次证券发行的其它项目组成员包括：魏赛、陆丽彬、孔令坤、陶裕州、马

四、本次保荐的发行人情况简述

中文名称 深圳市杰美特科技股份有限公司

英文名称 SHENZHEN JAME TECHNOLOGY CORP., LTD.

注册资本 9,600.00 万元

法定代表人 ……
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