公告日期：2020-07-31

国泰君安证券股份有限公司

关于

圣元环保股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
之

发行保荐工作报告

保荐机构（主承销商）

中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

二〇二〇年七月


声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本公司”、“保荐机构”、“国泰君安证券”）接受圣元环保股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“圣元环保”）的委托，担任其首次公开发行 A 股股票并在创业板上市（以下简称“本项目”）的保荐机构，并指定曾远辉和郭威作为具体负责推荐的保荐代表人，特向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具本项目发行保荐工作报告作为发行保荐书的辅助性文件。

国泰君安证券及其指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称“《创业板首发注册管理办法》”）和《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）等有关法律、法规和规章，遵照诚实守信、勤勉尽责的原则，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐工作报告，并保证所出具文件内容的真实性、准确性和完整性。

（本发行保荐工作报告中如无特别说明，相关用语具有与《圣元环保股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）》中相同的含义。本发行保荐工作报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，或部分比例指标与相关数值直接计算的结果在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。）


目录


声明 ......2
第一节 项目运作流程 ......6
一、保荐机构项目审核流程 ......6
二、本次证券发行项目立项审核主要过程 ......8
三、项目执行主要过程......9
四、本次证券发行的内核的主要过程 ......15
第二节 项目存在的问题及解决情况 ......17
一、初次立项评审委员会意见及评审情况说明......17
二、尽职调查工作中发现的主要问题及解决情况 ......17
三、保荐承销立项评审委员会关注的问题、评审意见及落实情况 ......42
四、内核会议讨论的主要问题、审核意见及落实情况 ......47
五、证券服务机构专业意见核查情况说明 ......50
第三节 关于发行人涉及创业板发行上市审核关注要点事项的核查意见 ......53
一、发行人申报时是否存在已解除或正在执行的对赌协议 ......53
二、发行人设立以来历次股权变动过程是否曾经存在瑕疵或者纠纷......54 三、发行人及发行人控股股东、实际控制人、控股子公司、董事、监事、高级 管理人员和核心技术人员是否存在可能对发行人产生重大影响的诉讼或仲裁
事项 ......60
四、发行人的董事、高级管理人员最近 2 年是否发生变动......63
五、发行人申报时是否存在私募基金股东 ......64
六、发行人是否存在申报前 1 年新增股东的情形 ......67
七、发行人报告期内是否存在应缴未缴社会保险和住房公积金的情形 ......71 八、发行人及其合并报表范围各级子公司报告期内是否发生过环保事故或受到

行政处罚 ......74九、发行人是否披露发行人及其合并报表范围各级子公司从事生产经营活动所
必需的全部行政许可、备案、注册或者认证等......76
十、发行人是否披露行业主要法律法规政策对发行人经营发展的影响 ......80
十一、发行人招股说明书是否披露同行业可比公司及数据 ......83
十二、发行人主要客户情况 ......84
十三、发行人主要供应商情况......89十四、是否存在对发行人生产经营具有重要影响的商标、发明专利、特许经营
权、非专利技术等无形资产 ......95十五、发行人是否存在使用或租赁使用集体建设用地、划拨地、农用地、基本
农田及其上建造的房产等情形......99十六、报告期内发行人及其合并报表范围各级子公司是否存在违法违规行为
......106十七、发行人是否披露报告期内与控股股东、实际控制人之间关联交易的情况
......108
十八、发行人招股说明书披露的收入确认政策是否准确、有针对性...... 112
十九、报告期内是否存在会计政策、会计估计变更...... 113
……
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