公告日期：2024-07-15

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2024-052债券代码：123192 债券简称：科思转债

南京科思化学股份有限公司

关于可转换公司债券调整转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、债券代码：123192 债券简称：科思转债

2、调整前转股价格：25.27 元/股

3、调整后转股价格：25.24 元/股

4、转股价格调整生效日期：2024 年 7 月 17 日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

经中国证券监督管理委员会《关于同意南京科思化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕680 号）同意，南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）7,249,178 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币
724,917,800.00 元。公司可转债于 2023 年 5 月 11 日起在深圳证券
交易所挂牌交易，债券简称“科思转债”，债券代码“123192”。

根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款：在本次可转债发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行
的可转债转股而增加的股本），将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1＝P0/(1＋n)；

增发新股或配股：P1＝(P0＋A×k)/(1＋k)；

上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；

派送现金股利：P1＝P0-D；

上述三项同时进行：P1＝(P0-D＋A×k)/(1＋n＋k)。

其中：P0为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时有效的法律法规及证券监管部门的相关规定予以制定。

二、本次可转债转股价格调整情况


2024 年 7 月 3 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议
通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，根据公司 2022年度股东大会的授权，近日公司按照《激励计划》的相关规定为符合条件的 86 名激励对象办理了 88.56 万股第二类限制性股票归属相关事宜。本次办理股份归属登记完成后，总股本将由 338,680,690 股增加至 339,566,290 股。

由于前述限制性股票归属事宜的实施，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“科思转债”的转股价格将作相应调整，调整前“科思转债”转股价格为 25.27 元/股，调整后转股价＝(调整前转股价＋增发新股价×增发新股率)/(1＋增发新股率)=（25.27+12.25×885,600/338,680,690）/（1+885,600/338,680,690）=25.24 元/股（四
舍五入），调整后的转股价格自 2024 年 7 月 17 日起生效。

三、其它说明

公司可转债转股的起止日期：2023 年 10 月 19 日至 2029 年 4 月
12 日。

特此公告。

南京科思化学股份有限公司董事会
2024 年 7 月 15 日


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