公告日期：2024-07-19

证券代码：300837 证券简称：浙矿股份 公告编号：2024-040
债券代码：123180 债券简称：浙矿转债

浙矿重工股份有限公司

关于不向下修正浙矿转债转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1.自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 7 月 19 日，浙矿重工股份有限公司（以下简称
“公司”）股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 40.96 元/股）的情形，触发“浙矿转债”转股价格的向下修正条款。

2.2024 年 7 月 19 日，经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，董事会决
定本次不行使“浙矿转债”的转股价格向下修正的权利，同时自本次董事会审议通
过次一交易日起六个月内（2024 年 7 月 22 日至 2025 年 1 月 21 日），如再次触发
“浙矿转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（2025年 1 月 21 日后首个交易日起重新计算），若再次触发“浙矿转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“浙矿转债”的转股价格向下修正权利。

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕251 号”文同意注册，公司于
2023 年 3 月 9 日向不特定对象发行了 3,200,000 张可转换公司债券，每张面值 100
元，发行总额 320,000,000.00 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币 311,484,179.23 元。

经深圳证券交易所同意，公司 320,000,000.00 元可转换公司债券已于 2023 年 3
月 28 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“浙矿转债”，债券代码“123180”。
（二）可转换公司债券转股期限


本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易
日起至本次可转债到期日止，即 2023 年 9 月 15 日至 2029 年 3 月 8 日止，初始转
股价格为人民币 48.79 元/股。

（三）可转换公司债券转股价格调整情况

1. “浙矿转债”的初始转股价格为 48.79 元/股。

2. 2023 年 6 月 28 日，公司实施了 2022 年年度权益分派，即以公司总股本
100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），共计派发
现金红利 30,000,000 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。根据《浙矿重工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，“浙矿转债”的转股价格由 48.79 元/股调整为 48.49 元/股，调整后的
转股价格自 2023 年 6 月 28 日起生效。

3. 2024 年 6 月 6 日，公司实施了 2023 年年度权益分派方案，即以实施权益分
派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。若在方案实施前由于可转债转股、股份回购、实施员工持股计划、再融资新增股份上市等原因而引起总股本变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的可分配股份总数为基数，利润分配按照每股分配比例不变的原则相应调整分配总额。根据《募集说明书》的约定，“浙矿转债”的转股价格由 48.49 元/股调整为 48.19 元/股，调整后的转
股价格自 2024 年 6 月 6 日起生效。

二、可转换公司债券转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》的约定，公司本次发行可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：

（一）修正权限及修正幅度

在本次发行可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司
股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价之间的较高者，且不低于……
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