公告日期:2024-07-12
证券代码:300837 证券简称:浙矿股份 公告编号:2024-037
债券代码:123180 债券简称:浙矿转债
浙矿重工股份有限公司
关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.证券代码:300837,证券简称:浙矿股份
2.债券代码:123180,债券简称:浙矿转债
3.转股价格:人民币 48.19 元/股
4.转股时间:2023 年 9 月 15 日至 2029 年 3 月 8 日
5.根据《浙矿重工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)相关规定:“在本次发行的可转换公司债券(以下简称“可转债”)存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决”。
2024 年 7 月 1 日至 2024 年 7 月 12 日,公司股票已有 10 个交易日的收盘价格
低于当期转股价格的 85%,预计可能触发“浙矿转债”转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件,公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》及《募集说明书》的相关规定及时履行审议程序和信息披露义务。
一、可转换公司债券基本情况
(一)可转换公司债券发行上市情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕251 号”文同意注册,浙矿重
工股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月9日向不特定对象发行了3,200,000张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 320,000,000 元,扣除各项发行费
用后,实际募集资金净额为人民币 311,484,179.23 元。
经深圳证券交易所同意,公司本次发行的可转债已于 2023 年 3 月 28 日在深圳
证券交易所挂牌交易,债券简称“浙矿转债”,债券代码“123180”。
(二)可转换公司债券转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易
日起至本次可转债到期日止,即 2023 年 9 月 15 日至 2029 年 3 月 8 日止。
(三)可转换公司债券转股价格调整情况
1. “浙矿转债”的初始转股价格为 48.79 元/股。
2. 2023 年 6 月 28 日,公司实施了 2022 年年度权益分派,即以公司总股本
100,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元(含税),共计派发
现金红利 30,000,000 元,不送红股,不以资本公积金转增股本。根据《募集说明书》的约定,“浙矿转债”的转股价格由 48.79 元/股调整为 48.49 元/股,调整后的转股价
格自 2023 年 6 月 28 日起生效。
3. 2024 年 6 月 6 日,公司实施了 2023 年年度权益分派方案,即以实施权益分
派股权登记日总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度分配。若在方案实施前由于可转债转股、股份回购、实施员工持股计划、再融资新增股份上市等原因而引起总股本变化的,则以未来实施分配方案时股权登记日的可分配股份总数为基数,利润分配按照每股分配比例不变的原则相应调整分配总额。根据《募集说明书》的约定,“浙矿转债”的转股价格由 48.49 元/股调整为 48.19 元/股,调整后的转
股价格自 2024 年 6 月 6 日起生效。
二、可转换公司债券转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》的约定,公司本次发行可转换公司债券转股价格向下修正条款如下:
(一)修正条件与修正幅度
在本次可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决,该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有公司本次发行可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价……
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