公告日期：2023-06-15

证券代码：300827 公司简称：上能电气
转债代码：123148 转债简称：上能转债
上能电气股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2022 年度）

债券受托管理人

二〇二三年六月


重要声明

本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上能电气股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、《上能电气股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《上能电气股份有限公司 2022 年年度报告》等相关向公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本次债券受托管理人兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）编制。兴业证券对报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为兴业证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，兴业证券不承担任何责任。


目 录


重要声明......1
目 录 ...... 2
第一节 本次债券情况 ...... 3

一、核准文件及核准规模...... 3

二、本次发行的基本条款...... 3
三、债券评级情况 17

第二节 债券受托管理人履行职责情况...... 18
第三节 发行人年度经营情况和财务情况...... 19

一、发行人基本情况...... 19

二、发行人 2022 年度经营情况及财务状况 ...... 19
第四节 发行人募集资金使用情况...... 22

一、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况...... 22

二、本次可转换公司债券募集资金使用和结余情况...... 22

三、本次可转换公司债券募集资金存放和管理情况...... 22

四、本次可转换公司债券募集资金实际使用情况...... 23
第五节 本次债券担保人情况 ...... 27
第六节 债券持有人会议召开情况...... 28
第七节 本次债券付息情况 ...... 29
第八节 本次债券的跟踪评级情况...... 30
第九节 债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 31

一、是否有发生债券受托管理协议约定的有重大影响事项...... 31

二、转股价格调整情况...... 33
三、其他情况 33


第一节 本次债券情况

一、核准文件及核准规模

本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券发行方案经上能电气股份有限公司（以下简称“上能电气”“公司”“发行人”）2021年 9 月 27 日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过，并经 2021年 10月 13日召开的 2021年第一次临时股东大会表决通过。

2022 年 3 月 25 日，深圳证券交易所创业板上市委员会于召开了 2022 年第
15次上市委员会审议会议，审议通过了本次发行申请。

2022 年 5 月 5 日，公司取得中国证监会出具的《关于同意上能电气股份有
限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2022】929号），本次发行获中国证监会注册。

上能电气于 2022年 6月 14日向不特定对象发行 420万张可转换公司债券，
发行价格为 100元/张，募集资金总额为人民币 420,000,000元，扣除各项发行费用人民币 5,383,962.26 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币
414,616,037.74 元。上述募集资金已于 2022 年 6 月 20 日全部到位，实施了专户
存储。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2022 年 6 月21日出具苏公 W[2022]B071 号《验资报告》。

经深圳证券交易所同意，公司本次发行的可转债于 2022 年 7 月 1 日起在深
圳证券交易所挂牌交易，债券简称“上能转债”，债券代码“123148……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。