公告日期：2024-06-28

债券简称：耐普转债 债券代码：123127.SZ
证券简称：耐普矿机 证券代码：300818.SZ
江西耐普矿机股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2023 年度）

债券受托管理人

（上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼）

二〇二四年六月


重要声明

本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《江西耐普矿机股份有限公司与德邦证券股份有限公司关于江西耐普矿机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《江西耐普矿机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）《江西耐普矿机股份有限公司 2021 年年度报告》《江西耐普矿机股份有限公司 2022 年年度报告》《江西耐普矿机股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”）编制。德邦证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为德邦证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，德邦证券不承担任何责任。


目录


第一节 本期债券情况 ...... 4

一、核准文件及核准规模 ...... 4

二、本期债券的主要条款 ...... 4
第二节 债券受托管理人履行职责情况......15
第三节 发行人经营情况和财务情况......16

一、发行人基本情况 ...... 16

二、发行人经营情况及财务状况 ...... 16
第四节 发行人募集资金使用情况...... 19

一、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况...... 19

二、报告期内可转换公司债券募集资金实际使用情况...... 19
第五节 本次债券担保人情况...... 22
第六节 债券持有人会议召开情况...... 23
第七节 本次债券付息情况...... 24
第八节 本次债券的跟踪评级情况...... 25
第九节 债券持有人权益有重大影响的其他事项......26

第一节 本期债券情况

一、核准文件及核准规模

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2847 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 4,000,000.00 张，每张面值为
人民币 100.00 元，按面值发行，面值总额为人民币 400,000,000.00 元。截至 2021
年 11 月 4 日止，江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）共募集资金 400,000,000.00 元，扣除发行费用 7,297,471.30 元（不含税），募集资金
净额 392,702,528.70 元。截止 2021 年 11 月 4 日，公司上述发行募集的资金已全
部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000724 号”验资报告验证确认。

公司 40,000.00 万元可转换公司债券于 2021 年 11 月 19 日起在深交所挂牌
交易，债券简称“耐普转债”，债券代码“123127”。
二、本期债券的主要条款

（一）发行证券的类型

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。

（二）发行规模

本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 40,000.00 万元。

（三）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币 100.00 元。
（四）债券期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即 2021 年 10 月
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