公告日期：2019-11-13

兴业证券股份有限公司

关于上海矩子科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

之上市保荐书

深圳证券交易所：

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1992”文核准，上海矩子科技股份有限公司（以下简称“矩子科技”、“发行人”、“公司”）2,500 万股社会公众股
公开发行已于 2019 年 10 月 28 日刊登招股意向书。发行人已承诺在发行完成后
将尽快办理工商登记变更手续。兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“保荐机构”）认为发行人申请其股票上市完全符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，特推荐其股票在贵所创业板上市交易。现将有关情况报告如下：

如无特别说明，本上市保荐书中的简称或名词的释义与《上海矩子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同。
一、发行人概况
（一）发行人基本情况

中文名称：上海矩子科技股份有限公司

住 所：上海市闵行区中春路 7001 号 2 幢 408 室

注册资本：7,500 万元

法定代表人：杨勇

成立日期：2007 年 11 月 7 日

股份公司设立日期：2015 年 12 月 30 日

经营范围：从事智能、光电科技领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让，机电设备、计算机软硬件及辅助设备的销售，光电设备的生产、销售，
自有设备的租赁，从事货物及技术的进出口业务（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。
（二）发行人主营业务

公司主营业务为智能设备及组件的研发、生产和销售，主要产品包括机器视觉设备、控制线缆组件、控制单元及设备。产品主要应用于电子信息制造、工业控制、金融电子、新能源、食品与包装、汽车等多个国民经济重要领域。公司坚持以技术研发和产品性能为核心竞争能力，主要产品具有自主知识产权和自主品牌，已成功实现进口替代或远销海外，部分产品为国内突破性的高端智能装备，有利于“中国制造 2025”强国战略的实现，对国家产业转型升级、制造业提质增效和智能制造起到了重要的促进作用。

公司大力进行研发投入和储备，报告期内研发费用占收入的比重平均约 7%。通过长期自主创新、自主研发，公司在图像处理算法、光电成像系统等软、硬件方面具有较强优势，在整机电子装联技术方面具有丰富经验。公司拥有 43 项软件著作权，50 项专利，并拥有软板光学检测、半导体封装自动光学检测、三维锡膏检测、药品光学检测等丰富的新技术、新产品储备。

公司拥有众多国内外优质客户，包括和硕集团、光弘集团等大型电子设备制造商，NCR 集团、Diebold 集团等全球领先的金融设备制造商，Ultra Clean 集团等知名半导体设备制造商。

近年来，在国家信息化与工业化深度融合、产业转型升级的趋势下，受益于人工智能、智能制造的持续快速推进，公司取得了稳步、持续发展。
（三）发行人设立情况

公司系由矩子有限整体变更设立的股份有限公司。2015 年 12 月 4 日，杨勇
等 12 名发起人股东签署了《上海矩子科技股份有限公司发起人协议》并召开股东会，决定将矩子有限由有限公司整体变更为股份有限公司，以经信永中和会计
师事务所（特殊普通合伙）审计的截至 2015 年 9 月 30 日的账面净资产
176,806,943.51 元为基础，按照 2.35742591346:1 的比例折合股份总额 7,500 万股，
整体变更为股份有限公司。公司于 2015 年 12 月 30 日在上海市工商行政管理局
登记并领取统一社会信用代码为 91310000667825748L 的《营业执照》。

股份公司设立时，各发起人持股数量和比例如下：


股东名 持股数量（万股） 持股比例

杨勇 2,449.5750 32.66%

徐晨明 612.3975 8.17%

雷保家 612.3975 8.17%

王建勋 612.3975 8.17%

何丽 ……
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