公告日期：2019-10-28

山东泰和水处理科技股份有限公司



首次公开发行股票并在创业板上市



初步询价结果及推迟发行公告



保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司



特别提示



山东泰和水处理科技股份有限公司（以下简称“泰和科技”、“发行人”或“公司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]，以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142 号，以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142 号，以下简称“《配售细则》”）和《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2018]142 号，以下简称“《投资者管理细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上[2018]279 号，以下简称“《网上发行实施细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上[2018]279 号，以下简称“《网下发行实施细则》”）及《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》（证监会令[第 142 号]）等相关规定首次公开发行股票。



本次初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台（以下简称“电子平台”）及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台进行。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《网下发行实施细则》的相关规定。



本次发行的发行流程、网上网下申购、缴款、中止发行等环节敬请投资者重点关注，主要内容如下：



本次发行的初步询价工作已于 2019 年 10 月 23 日完成，发行人和保荐机构

（主承销商）中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构（主承销商）”）根据网下投资者的报价情况，剔除最高报价部分后，综合考虑发行人

基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求等因素，协商确定本次网下配售和网上发行的发行价格为 30.42 元/股，同时确定可参与网下申购的网下投资者名单及有效申购数量。此价格对应的市盈率及有效报价情况为：



（1）20.00 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除

非经常性损益前后孰低的 2018 年净利润除以本次发行后总股本计算）；



（2）15.00 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除

非经常性损益前后孰低的 2018 年净利润除以本次发行前总股本计算）；



根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为“C 制造业”

中的“C26 化学原料和化学制品制造业”。截至 2019 年 10 月 24 日，中证指数

有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为 16.83 倍。



由于本次发行价格对应的 2018 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净

利润摊薄后市盈率高于行业最近一个月平均静态市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归，股价下跌给新股投资者带来损失的风险。根据《关于加强新股发行监管的措施》（证监会公告[2014]4 号文）的要求，发行人和主承销商将在网上申购前三周内在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证

券日报》连续发布投资风险特别公告，公告的时间分别为 2019 年 10 月 28 日、

2019 年 11 月 4 日和 2019 年 11 月 11 日，敬请投资者重点关注。



原定于 2019 年 10 月 29 日进行的网上、网下申购将推迟至 2019 年 11 月 19

日，并推迟刊登《山东泰和水处理科技股份有限公司首次公开发行股票发行公

告》（以下简称“《发行公告》”）。原定于 2019 年 10 月 28 日举行的网上路演推

迟至 2019 年 11 月 18 日。调整后的时间表如下：



日期 发行安排



2019 年 10 月 21 日 刊登《招股意向书》、《初步询价及推介公告》、《提示性公告》

（周一） 网下投资者在主承销商网站提交承诺函及资质证明文件



2019 年 10 月 22 日 网下投资者提交备案材料截止日（截止时间 12：00）



（周二） 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日（截止时间 12：00）




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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。