公告日期：2024-05-08

招商证券股份有限公司

关于仙乐健康科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

持续督导保荐总结报告书

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“仙乐健康”或“公司”）2021年向不特定对
象发行可转换公司债券的保荐机构，持续督导期限自 2021 年 5 月 14 日至
2023 年 12 月 31 日。目前，持续督导期限已满，根据《证券发行上市保荐业
务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法规和规范性文件的要求，保荐机构出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况

保荐机构名称 招商证券股份有限公司

注册地址 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

主要办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

注册资本 869,652.6806 万元人民币

法定代表人 霍达

本项目保荐代表人 刘兴德、石志华


联系电话 0755-82943666

三、发行人基本情况

发行人名称 仙乐健康科技股份有限公司

证券代码 300791.SZ

注册资本 18,156.232 万元人民币

注册地址 汕头市泰山路 83 号

办公地址 汕头市泰山路 83 号

法定代表人 林培青

实际控制人 林培青、陈琼

董事会秘书 郑丽群

联系电话 0754-89983800

本次证券发行类型 向不特定对象发行可转换公司债券

本次证券上市时间 2021 年 5 月 14 日

本次证券上市地点 深圳证券交易所

四、保荐工作概述

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕927 号”文核准，公司 2021
年 4 月 19 日向不特定对象发行了 10,248,929 张可转换公司债券，每张面值
100 元，发行总额 102,489.29 万元。本次发行证券已于 2021 年 5 月 14 日在深
交所挂牌交易，债券简称“仙乐转债”，债券代码“123113”。

本保荐机构根据有关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，诚实守信、勤勉尽责，按有关规定指定保荐代表人负责保荐工作，主要如下：

（一）尽职推荐阶段

本保荐机构遵守法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，对发行人进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件。提交推荐文件后，积极配合中国证监会的审核，组织发行人及其他中介机构对中国证监会的反馈意见进行答复，并与中国证监会进行专业沟通。取得发行核准文件后，按照深圳证券
交易所上市规则的要求向其提交推荐上市所要求的相关文件，并报中国证监会备案。

（二）持续督导阶段

1、督导发行人规范运作，关注发行人内部控制制度建设和内部控制运行情况，提升规范运作水平；

2、督导发行人及其董事、监事、高级管理人员遵守各项法律法规，并切实履行其所做出的各项承诺；

3、督导发行人按照相关法律法规管理募集资金，持续关注发行人募集资金使用、投资项目实施等事项；

4、督导发行人有效执行并完善保证关联交易公允性和合规性相关制度；
5、督导发行人及时履行信息披露义务，认真审阅发行人的信息披露文件及相关文件；

6、持续关注发行人经营环境、业务状况及财务状况。

7、定期对发行人进行现场检查并出具现场检查报告，对发行人董事、监事及高级管理人员进行定期培训；

8、定期向监管机构报送持续督导工作的相关报告。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

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