公告日期：2024-06-28

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2023 年度）

债券受托管理人

（北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层）

二〇二四年六月


重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《东莞市宇瞳光学科技股份有限公司与东兴证券股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）、《东莞市宇瞳光学科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期可转换公司债券受托管理人东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）编制。东兴证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东兴证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，东兴证券不承担任何责任。


目录


第一节 本次债券概况......4
第二节 债券受托管理人履行职责情况......10
第三节 发行人年度经营情况和财务情况......11
第四节 发行人募集资金使用情况......13
第五节 本次债券担保人情况......15
第六节 债券持有人会议召开情况......18
第七节 本次债券付息情况......19
第八节 发行人报告期内发生的重大事项......20
第九节 发行人募集说明书中约定的其他义务的执行情况......21

第一节 本次债券概况

一、本次债券的注册发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）《关于同意东莞市宇瞳光学科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕1382 号）文予以注册，公司于 2023 年 8 月 11 日向不特定
对象发行了 600.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 60,000.00
万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，认购金额不足 60,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）东兴证券余额包销。

经深圳证券交易所同意，公司 60,000.00万元可转换公司债券于 2023年 8月
29日起在深交所挂牌交易，债券简称“宇瞳转债”，债券代码 123219。

二、本次债券的主要条款

1、发行主体：东莞市宇瞳光学科技股份有限公司

2、债券名称：东莞市宇瞳光学科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券

3、债券简称及代码：宇瞳转债、123219

4、发行规模：60,000.00 万元（600.00 万张）

5、可转换公司债券上市量：60,000.00 万元（600.00 万张）

6、票面金额和发行价格：次发行的可转债每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行。

7、债券利率：第一年为 0.30%，第二年为 0.50%，第三年为 1.00%，第四
年为 1.50%，第五年为 2.50%，第六年为 3.00%。

8、还本付息方式：本次可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后一年利息。

9、转股价格的调整

派发现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股
本），将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍
五入）：

派送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。

其中：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价；n为派送红股或转增股本
率；A为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率；D为每股派送现金……
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