公告日期：2018-03-29

德恩精工首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 招股说明书 （申报稿）

四川德恩精工科技股份有限公司

Sichuan Dawn Precision Technology Co.,Ltd

（四川省眉山市青神县竹艺大道 8 号）

首次公开发行股票并在创业板上市

招股说明书

（申报稿）

保荐人（主承销商）

（广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号）

本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创

业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较

大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的

风险因素，审慎作出投资决定。

声明： 本公司的发行申请尚未得到中国证监会的核准。 本招股说明书 （申

报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以

正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。

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发行人声明

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连

带的法律责任。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人

以及保荐人、 承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，

将依法赔偿投资者损失。

保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。

证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。

公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书中财

务会计资料真实、完整。

中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见， 均不表明其对发行人的盈利

能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的

声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发

行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承

担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

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本次发行简况

发行股票的类型 人民币普通股（A股）

发行股数

3,667万股；公司本次公开发行股票全部为公开发行新

股，公司股东不公开发售股份；发行完成后公开发行

股数占发行后总股数的比例为25%。

股票面值 人民币1.00元

每股发行价格 【】元/股

预计发行日期 【】年【】月【】日

拟上市的证券交易所 深圳证券交易所

发行后总股本 14,667万股

保荐人（主承销商） 国海证券股份有限公司

招股说明书签署日期 2018年3月19日

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重大事项提示

公司提请投资者关注以下重大事项并认真阅读招股说明书“风险因素”这

一章节的全部内容。

一、股份锁定、持股意向以及减持股份的承诺

（一）本次发行前股东自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺

公司控股股东、实际控制人雷永志、雷永强先生承诺：自公司股票上市之日

起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行

股票前已发行的股份， 也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票

前已发行的股份。公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均

低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股票的锁定

期限自动延长六个月。

公司股东黎明投资、有大投资承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，

不转让或者委托他人管理其直接持有的公司公开发行股票前已发行的股份， 也不

由公司回购其直接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

公司股东王富民、刘雨华、李茂洪、苟瑕鸿、李锡云、谢龙德、汤秀清、刘

骥、万霞、贞吉二期、德智投资、东证慕峰承诺：自公司股票上市之日起十二个

月内， 不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发

行的股份， 也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的

股份。如公司首次公开发行股票并在创业板上市的申请在 2017 年 9 月 30 日前获

中国证监会受理，除前述锁定期外，刘骥、万霞、贞吉二期、德智投资、东证慕

峰承诺自其持有的公司……
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