$中简科技(SZ300777)$$光威复材(SZ300699)$ 中简科技虽然业务规模小,客户集中度高,但是中简科技招股书里说:国家在2025年之前是要实现高端碳纤维的完全自给自足的。这个规模估计有一万吨以上吧。目前中简加光威的产能差距很大,产量差距更大。所以军用的碳纤维这一块是国家在保护的,不受到价格战的影响。反观民品这一块,日本东丽才是光威的威胁,东丽的产能大,成本低,光威不占有优势。所以,军品对于中简和光威都是蓝海,民品上光威是在跟东丽竞争,没啥优势。所以中简的纯军工属性和小产量反而具有了很高的业绩弹性。中简科技的杨永岗总网上有一些关于他的文章,看着是一个很踏实的企业家。中间科技的产品已经批量供货八个型号,随着型号需求放量,中简科技的业绩会逐渐出来,毕竟这是军品,材料不会轻易变换供应商,一般就是一家,或者两家,后面其他供应商没进来的,很难再进来了,验证需要好几年,谁有时间陪你玩呢。