公告日期：2020-02-27

证券代码：300750 证券简称：宁德时代 公告编号：2020-007

宁德时代新能源科技股份有限公司



关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示



及填补措施的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



重要提示：



本文中关于本次发行后对公司主要财务指标影响的情况不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。本公司提示投资者制定填补回报措施不构成对公司未来利润做出保证。



宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十二次会议通过了公司本次非公开发行股票（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”）的相关议案，并提交 2020 年第一次临时股东大会进行审议。



根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的相关规定，公司就本次非公开发行事宜对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下：



一、本次非公开发行对主要财务指标的影响分析



（一）主要假设和前提条件



1、本次非公开发行股票预计于 2020 年实施完毕。该时间仅用于计算本次非

公开发行股票发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后实际发行完成时间为准。





2、假设不考虑本次非公开发行股票募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。



3、本次非公开发行股票募集资金总额上限为 2,000,000.00 万元（含本数），

发行股份数量上限为 220,839,970 股（含本数）。本次非公开发行股票实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。

4、公司 2018 年扣除非经常性损益前、后归属于母公司所有者的净利润分别

为 338,703.52 万元和 312,831.48 万元，假设公司 2019 年度及 2020 年度扣除非经

常性损益前、后归属于母公司所有者的净利润均与 2018 年度持平。该假设仅为测算本次发行对公司即期回报的影响，不代表对公司经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。



上述假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对 2019 年、2020 年盈利情况和现金分红的承诺，也不代表公司对 2019年、2020 年经营情况及趋势的判断。



（二）对公司即期回报的摊薄影响



基于上述假设前提，上市公司测算了本次非公开发行对 2020 年度每股收益

指标的影响，如下所示：



项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日/2020 年度



/2019 年度 本次发行前 本次发行后



总股本（万股） 220,839.97 220,839.97 242,923.97



本次发行募集资金总额 2,000,000.00



（万元）



假设情形： 公司2019年度及2020年度扣除非经常性损益前后归属于母公司

股东的净利润与 2018 年度持平



归属于上市公司股东的 338,703.52 338,703.52 338,703.52

净利润（万元）

归属于上市公司股东的



扣除非经常性损益的净 312,831.48 312,831.48 312,831.48

利润（万元）



基本每股收益（元/股） 1.53 1.53 1.50



稀……
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