最近的特斯拉大戏精彩纷呈，各种消息满天飞，涨停跌停轮番出现

我曾经说过，敬畏股市，存在的就是合理的，不管是机构故意浑水摸鱼，还是散户真的搞不懂其中的道道，反正大戏已经上演好多天了。

我还是试着梳理一下其中的基本逻辑，可能有疏漏，也可能有错误，大家呵呵一笑。

首先，特斯拉在我大A的电池供应商只有宁德时代，宁德绝对是主角

宁德榜上了特斯拉，对其它所有电池厂商都是利空，所以比亚迪国轩高科之类都是反角；特斯拉用无钴电池，各类姑爷也算是反角

各类正极负极隔膜电解液以及其他材料供应商，能上场的是配角，上不了场的只能是群演

其它八竿子打不着的蹭热度的，只能算后勤吧

至于超级电容固体之类，不知哪年哪月的事，勉强算个儿童演员。

特斯拉，当然是投资方，也是制片方，自研电池是特斯拉投资的另一部大戏。

其实国产这部大戏的的结果很简单：不管是多是少，宁德时代是“唯一确定”的受益方，通过传导，各类材料供应商是可能的受益方。宁德时代也是供应链中“唯一确定”不会受损的一环。

试着分析一下这部大戏前几集的荒谬之处：

1、用无钴电池，比亚迪国轩涨停，宁德没动静。不管用三元还是铁锂，都是宁德的，和比亚迪毛关系没有。反而，特斯拉用宁德的电池会挤压比亚迪的市场空间。

2、用无钴电池，各姑爷跌停。多少有点道理，但是特斯拉只是说宁德供货的电池用无钴，只是在上海产Model 3上，大多数车型还是三元，何况，一家特斯拉远远代表不了整个新能源汽车市场，主流还是NCM、NCA，可以说对姑爷的影响还是微乎其微的

3、特斯拉自产电池，宁德跌，比亚迪涨。宁德还没有开始给特斯拉供货，一年近500亿的营收全部来自其他车厂，特斯拉带来的肯定是增量，只是增量多少的问题。另外，特斯拉从研发到中试到批量，再牛的马斯克也避免不了这些周期，这可不是按天计算的，是按月甚至年。退一万步说，将来特斯拉颠覆电池技术，碾压所有电池供应商，那比亚迪涨的逻辑何在？

4、特斯拉说无钴不一定是铁锂，估计下周又开始炒作超级电容石墨烯等各种概念了，铁锂获利盘估计要逃了。。。

其实，以我的理解，最终的发展大概率是：

1、特斯拉不满松下的合作，找到LG、宁德来增加产能增强竞争同时降低成本；

2、特斯拉其实终极目标还是想自己掌控电池，但短期内达不到，所以还是需要和这些电池厂商相爱相杀

3、特斯拉会很快从宁德采购电池，但初期量不会很大，至于以后存在很大变数，有可能感觉好大幅增加采购量，甚至我猜测宁德NCM811 LTP大概率会上特斯拉某车型，但是也有可能特斯拉故意压制宁德采购量，以免宁德太强对未来的特斯拉自产电池造成太大压力

4、无论特斯拉从宁德采购的电池采用什么技术路线，还是那点：唯一确定受益的是宁德而不是比亚迪国轩力神等，哪怕用柴火烧，那也是用宁德的柴火

5、特斯拉的另一部大戏自产电池对当前这部大戏的影响几何？我觉得实质影响几乎没有，因为档期差太远，但各类机构会借此作为利空来打压

6、未来特斯拉和宁德是否可能存在资本层面的合作，我十分期待，但是感觉概率不大。不过梦想总是要有的，万一实现了呢，因为宁德已经给过大家多个惊喜

大戏跌宕起伏，但最终会回归主线。

我比较喜欢看长线，希望拂去眼前的浮云看到未来的真实场景，所以我不会浮躁，我会静静的等，等待特斯拉电池大戏主角-宁德时代的出场表演。