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发表于 2018-07-13 09:15:52 股吧网页版
宁德时代中报业绩预告点评:业绩预告扣非后同比增长31%-40%,动力电池市占率超4成 查看PDF原文

研报日期:2018-07-13

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  宁德时代(300750)

  2018 年 1-6 月扣非后归母净利润同比增长 31%-40%

  公司发布中报业绩预告,报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润 8.84-9.38 亿元,同比下滑 51%-48%。业绩下滑的主要原因是去年 4 月转让普莱德 23%股权确认投资收益 10.34 亿元。公司扣除转让普莱德的处置收益及其他非经常性损益项目后归属于上市公司股东的净利润 6.71-7.13 亿元,同比增长 31%-40%。 主要原因是国内新能源汽车蓬勃发展带动公司电池销量的提升以及费用管控合理优化。公司 Q1 扣非后归母净利润为 2.69 亿元,同比增长 308%;Q2 扣非后归母净利润为 4.02-4.44 亿元,同比下滑 35%-41%。

  2018 年动力电池装机量持续景气,公司占据超 4 成份额:

  根据中汽协数据,2018 年上半年新能源汽车产销分别完成 41.3/41.2 万辆,同比增长 94.9%/111.5%。其中纯电动汽车产销分别完成 31.4/31.3 万辆,分别同比增长 79.0%/96.0%;插电式混合动力汽车产销分别完成 10.0/9.9 万辆,分别同比增长 170.2%和 181.6%。新能源汽车销量大增带动电池装机量持续景气,2018 年上半年动力电池装机总量为 15.45Gwh,同比增长近 150%。其中公司以 6.5Gwh 的装机量位列第一,占超过 40%份额。

  公司产能加速扩张,助力龙头二次腾飞:

  (1) 公司计划在德国图林根州埃尔福特市建设欧洲生产研发基地,前两期项目预计投资为 2.4 亿欧元,动力电池产品将配套给宝马、大众、戴姆勒、捷豹路虎、PSA 等欧洲主要车企。 (2)公司募投项目计划建设 24 条动力电池生产线,产能达 24GWh。(3) 与上汽集团成立合资公司时代上汽,合作项目在溧阳落地,一期规划 18GWh 产能, 将于 2018 年底投产, 2020 年合资公司有望形成 36GWh 的动力电池生产能力。

  维持“强烈推荐”评级:

  我们预计 2018-2020 年 EPS 分别为 1.45、 1.91 和 2.54 元。当前股价对应2018-2020 年 PE 分别为 58、44 和 33 倍。维持“强烈推荐”评级。

  风险提示:新能源汽车销量不及预期,电池价格下跌超预期。[新时代证券股份有限公司]
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提示:本文属于研究报告栏目,仅为机构或分析人士对一只股票的个人观点和看法,并非正式的新闻报道,本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
发表于 2018-07-13 09:22:50
透支了未来好几年的利润还强烈推荐。太逗了。而且,未来是一个未知数。
发表于 2018-07-13 09:22:57
加上新增加股份算算?!
发表于 2018-07-13 09:23:02
独角兽基金来袭! 今日最新研究报告精准操盘的秘密都在这里资金流量揭晓主力动作Choic提示:公告揭重大利好 601229:上海银行2017年年度权益分派实施公告 查看PDF原文 每股分配比例,每股转增比例每股现金红利0.5元(含税)每股转增股份0.4股 提示:本文属于研究报告栏目,仅为机构或分析人士对一只股票的个人观点和看法,并非正式的新闻报道,本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。天天基金全面发售!
发表于 2018-07-13 09:42:10
天华超净又涨停了!宁德时代加油!!
发表于 2018-07-13 09:52:39
独角兽基金来袭公告揭重大利好 委托队列惊现万手大单 公告揭重大利好 内生外延并举,锂电中游新贵 查看PDF原文
研报日期:2018-05-30
K图 603659_1  璞泰来(603659)  内生外延并举, 实现跨越式发展。 公司以负极材料业务起家,在产业发展初期通过并购实现资源快速整合,完成涂布机、涂覆隔膜、 铝塑膜等业务板块布局,形成技术协同,资源共享。 通过切入 ATL 及宁德时代供应链体系,与两大锂电巨头深度绑定, 过去三年营收复合增长率达 65%,归母净利润复合增长率达 156%,实现跨越式发展。
  负极:技术决胜,后来居上。 负极材料差异化明显,不同应用领域...
发表于 2018-07-13 09:55:23
股价严重透支,就看谁能在高位出逃了。估计最终还是散户举杠铃。
发表于 2018-07-13 09:59:43
天华超净又涨停了!宁德时代加油上冲!!
发表于 2018-07-13 10:04:10
怎么看目标价位啊
发表于 2018-07-13 13:08:07
东方精工(002611)全资子公司北京普莱德新能源电池科技有限公司(以下简称“普莱德”)与北京汽车集团有限公司(以下简称“北汽集团”)、宁德时代新能源科技股份有限公司(以下简称“宁德时代”)及北大先行科技产业有限公司(以下简称“北大先行”)签订了《战略合作框架协议》(以下简称“本协议”)。北大先行、北汽集团、宁德时代都是东方精工的第二、三、四大股东。东方精工现在价格4.80元,机构增发价14.78 元
发表于 2018-07-13 13:32:32
,。,,天华超净盘小价低的补涨龙头是300648星云股份.宁德时代合作伙伴绝妙炒作题材,。只有小盘低价锂电池机会历史上最喜欢小盘低价锂电池持续性非常好,其他板块全部是巨大陷阱 不信买买试试。。。
发表于 2018-07-13 21:24:39
告诉大家:如果这只票是徒有虚名就不会有10个板,开板后就会跌停或持续下探,把你们的老眼睁大点好好看看:宁德时代是这样的走势吗?看明白了再在这里呱呱!
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