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宁德时代吧
发表于 2018-06-04 08:33:20 股吧网页版
全球格局放眼量,这是最好的时代 查看PDF原文

研报日期:2018-06-04

K图 300750_1

  宁德时代(300750)

  平安观点:

  世界格局全球强者同台竞技,目光长远不囿于短时之利:勇于巨额投入提前研发引导产业进步,正如公司铁锂提前做到极致,三元亦同期推进;不囿于自身环节所在,勇于置自身于客户处境共体难点,正如公司投资Valmet深入了解主机厂思维,一如LG旗下LGElectronics驻地密歇根通力配合雪佛兰开发Volt/Bolt。谋长远,则能“梅花香自苦寒来”。

  目光长远定位产业链引领者,开源分享产业利益:布局上游为技术储备为资源稳定供给,而非为利润内化,则肯分享利润空间,继而打开关键环节允许产业链对应环节优秀企业参与,引入源头活水保持开放,引入优秀的合作伙伴保持技术领先性。正如公司布局前驱体而开放正极,培育隔膜涂覆工艺而开放隔膜加工;一如LG有LGC正极而开放正极体系,有涂覆专利而引入Toray涂覆加工。舍小利,则不必“问渠哪得清如许”。

  投资要点:宁德时代在国内市场的市场份额、技术实力、客户结构方面具备显著领先优势;已经获得奔驰、宝马、大众等企业订单,具备极强的海外客户拓展能力。公司布局新能源汽车产业链核心环节,并开放产业链竞争;投资Valmet直面整车痛点,保持客户同步研发拓展能力。我们预计公司18/19/20年EPS分别1.51/1.84/2.31元,对应公司IPO发行价2514元PE分别为16.6/13.7/10.9倍;首次覆盖给予“强烈推荐”评级。

  风险提示:1)外资/合资企业订单执行进度不及预期的风险,将影响公司产能释放节奏和产量增速;2)金属价格波动风险,将影响公司材料业务收入增速和利润水平;3)国内市场开放风险,若LG等进入国内市场加速,将影响公司国内市场份额;4)补贴政策快速退出风险,影响公司收入水平和毛利率。[平安证券股份有限公司]
[点击查看PDF原文] 今日最新研究报告

提示:本文属于研究报告栏目,仅为机构或分析人士对一只股票的个人观点和看法,并非正式的新闻报道,本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
发表于 2018-06-04 08:37:54
破发
发表于 2018-06-04 08:39:13
好,写的非常好!
发表于 2018-06-04 08:50:17
这是怕破发的节奏!天天发利好!
发表于 2018-06-04 08:50:47
股友ZJp19h : 破发
它要是破发中国股市就可以关门大吉了
发表于 2018-06-04 08:55:44
同感
发表于 2018-06-04 09:02:27
股价在300以上如果能抢到就火力全开的抢,抢到即赚到!这么优质的纯正独角兽,股份过500元或超越茅台都十分值得期待!
发表于 2018-06-04 09:03:09
推上250+每股
发表于 2018-06-04 09:18:44
至少比茅台值钱
发表于 2018-06-04 09:25:50
23个板
发表于 2018-06-04 09:32:02
一般开板都是机构在买的多,机构在拿筹码!所以机构都敢买,我们也开板买点!现在实体经济不好做,当存钱,拿过几年再说!而且下次入MSCI名单应该有宁德时代!!
发表于 2018-06-04 09:32:46
宁德时代,中国新时代!中国梦的时代!!
发表于 2018-06-04 09:50:30
中500股,能给挣二十万吗?弥补另外一只股票的损失
发表于 2018-06-04 10:09:48
宁德时代,必然1500元可期!
大牛第一股。
发表于 2018-06-04 10:26:14
动力航母正式启航
发表于 2018-06-04 11:51:03
宁德时代2018年一季报净利润同比增3636.53% ,上市募资扩大产能后,宁德时代将如虎添翼业绩将突飞猛进!
流通盘比宁德时代大将近一倍的三六零,借壳上市连拉18个板,比三六零强多少倍的宁德时代不拉18个板以上实在说不过去吧?宁德时代还参股北汽新能源(独角兽)4000万股,这样一来,宁德时代就成为双重独角兽概念。北汽新能源是首例借壳SST前锋上市的独角兽。中科信息和万兴科技开板后又涨了十几个板,暴风科技这样的股居然能从7元炒到300元,而这三个股的价值只能望宁德时代的项背。新能源车是国家重点扶持项目,前段时间那些大盘锂电池股都炒上了天,宁德时代动力电池销量排行全球首位,超过松下和比亚迪,因此它是独角兽之王。宁德时代这只盘子不大的稀缺双重独角兽叠加热门动力电池题材新股,也许天空才是其股价的尽头!
发表于 2018-06-04 12:03:27
持股到分红
发表于 2018-06-04 12:09:04
农夫山泉没味道 : 中500股,能给挣二十万吗?弥补另外一只股票的损失
可以的,持股三年
发表于 2018-06-04 12:09:54
看港股亚洲水泥、华润水泥和海螺水泥新高不断,一骑绝尘,买000789万年青水泥翻倍
〓今年以来,港股市场上,亚洲水泥、华润水泥为代表的水泥龙头正在制造这么一场水泥风暴!
〓〓股价沿着45度斜线持续飙升是怎样一种感觉?那是绝对的倍儿爽!
万年青(000789)第一季度业绩预增超33倍的万年青市盈率Pe: 7.65倍。
【生意社】水泥价格达到10年历史高位,华东地区水泥供应偏紧 价格继续上调。
买股就买绩优股!万年青公司共拥有13条熟料生产线,熟料产能约1400万t/a,水泥产能2500万t/a;万年青(000789)价值指标PEG两市最低,未来水泥股票里的大牛股!
【万年青主要区域】江西,辐射福建、浙江、广东等经济发达地区,华东地区水泥龙头。
江西推进1315个重大项目建设 总投资逾9070亿元2018-05-25 来源:中国新闻网
发表于 2018-06-04 12:15:38
静待佳音
发表于 2018-06-04 12:19:28
X快动作 : 宁德时代,必然1500元可期!
大牛第一股。
疯了吗
发表于 2018-06-04 12:33:37
中签500股(宁德时代)怎么还没到帳呢
发表于 2018-06-04 15:20:21
比茅台有技术含量
发表于 2018-06-04 15:46:12
唱空狗要么是机构的走狗,要么是吃不到乌鸦嘴里的肉的那只狐狸想尽办法让你丢下筹码,这么好的独角兽开板也要持有三年继续赚钱。
发表于 2018-06-04 15:59:45
不卖不卖三年都不卖,不仅不卖开板还要买买买。
发表于 2018-06-04 16:00:14
80就很高了
发表于 2018-06-04 16:40:47
方易升才你
发表于 2018-06-04 16:52:32
就说多少板吧
发表于 2018-06-04 17:17:07
希望如你们所说的!我静观
发表于 2018-06-04 17:51:58
宁德的稀缺性是空前的,也许也是绝后的!
发表于 2018-06-04 19:37:08
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研报日期:2018-06-04

K图 300750_1

  宁德时代(300750)

  平安观点:

  世界格局全球强者同台竞技,目光长远不囿于短时之利:勇于巨额投入提前研发引导产业进步,正如公司铁锂提前做到极致,三元亦同期推进;不囿于自身环节所在,勇于置自身于客户处境共体难点,正如公司投资Valmet深入了解主机厂思维,一如LG旗下LGElectronics驻地密歇根通力配合雪佛兰开发Volt/Bolt。谋长远,则能“梅花香自苦寒来”。

  目光长远定位产业链引领者,开源分享产业利益:布局上游为技术储备为资源稳定供给,而非为利润内化,则肯分享利润空间,继而打开关键环节允许产业链对应环节优秀企业参与,引入源头活水保持开放,引入优秀的合作伙伴保持技术领先性。正如公司布局前驱体而开放正极,培育隔膜涂覆工艺而开放隔膜加工;一如LG有LGC正极而开放正极体系,有涂覆专利而引入Toray涂覆加工。舍小利,则不必“问渠哪得清如许”。

  投资要点:宁德时代在国内市场的市场份额、技术实力、客户结构方面具备显著领先优势;已经获得奔驰、宝马、大众等企业订单,具备极强的海外客户拓展能力。公司布局新能源汽车产业链核心环节,并开放产业链竞争;投资Valmet直面整车痛点,保持客户同步研发拓展能力。我们预计公司18/19/20年EPS分别1.51/1.84/2.31元,对应公司IPO发行价2514元PE分别为16.6/13.7/10.9倍;首次覆盖给予“强烈推荐”评级。

  风险提示:1)外资/合资企业订单执行进度不及预期的风险,将影响公司产能释放节奏和产量增速;2)金属价格波动风险,将影响公司材料业务收入增速和利润水平;3)国内市场开放风险,若LG等进入国内市场加速,将影响公司国内市场份额;4)补贴政策快速退出风险,影响公司收入水平和毛利率。[平安证券股份有限公司]
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