公告日期：2018-04-02

南京越博动力系统股份有限公司



首次公开发行股票并在创业板上市第一次投资风险特别公告保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司



南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“越博动力”、“发行人”或“公 司”）首次公开发行不超过1,963万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可 [2018]572号文核准。本次发行全部采用网上按市值申购定价发行的方式进行，网上发行通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行，不进行网下询价和配售。本次发行的保荐机构（主承销商）为长城证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”、“长城证券”）。



发行人和长城证券综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值 水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为23.34元/股， 对应的2017年摊薄后市盈率为22.99倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国 会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2017年净利润除以本次发行后总股本计算），高于中证指数有限公司发布的“汽车制造业（C36）”最近一个月静态平 均市盈率18.86倍（截至2018年3月30日）。本次发行市盈率高于行业平均市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归，股价下跌给新股投资者带来损失的风险。



根据《关于加强新股发行监管的措施》（证监会公告﹝2014﹞4号文）的要求，



发行人和保荐机构（主承销商）在申购前三周内在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》和《证券日报》连续发布投资风险特别公告，公告的时间分别为2018年4月2日、2018年4月11日和2018年4月18日，敬请投资者重点关注。



发行人及主承销商特别提请投资者关注以下内容：



1．本次发行在发行流程、网上申购、缴款等方面有重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：



（1）本次发行全部采用网上按市值申购定价发行的方式进行，网上发行通过深交所交易系统进行，不进行网下询价和配售。



（2）本次发行价格为23.34元/股。投资者按照本次发行价格，2018年4月



25日(T日，申购日)，通过深交所交易系统并采用网上市值申购方式进行申购，投



资者进行网上申购时无需缴付申购资金。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。



（3）投资者申购新股摇号中签后，应根据《南京越博动力系统股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行缴款义务。网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者放弃认购的股份和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）无效处理的股份由保荐机构（主承销商）包销，网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行。



网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月



内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。



2．中国证券监督管理委员会及其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。



任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。



3．本次发行后将在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。



拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2018年4月2日登载在中国证监会指



定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；



中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中



国资本证券网，网址www.ccstock.cn）和发行人网站（http://www.yuebooemt.com）



上的《南京越博动力系统股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，须充分了解发行人的各项风险因素，谨慎判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。