公告日期：2024-04-30

国泰君安证券股份有限公司

关于科顺防水科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”或“保荐人”）作为科顺防水科技股份有限公司（以下简称“科顺股份”或“公司”）2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《创业板上市公司持续监管办法（试行）》等规则的要求，对科顺股份 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意科顺防水科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1281 号），公司由主承销商国泰君安证券采用余额包销方式，向不特定对象发行可转换公司债券21,980,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，共计募集资金2,198,000,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 13,188,000.00 元（含增值税）后的
募集资金为 2,184,812,000.00 元，已由主承销商国泰君安证券于 2023 年 8 月
10 日汇入公司募集资金监管账户。本次可转换公司债券发行费用为16,686,350.06 元（不含增值税），扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为2,181,313,649.94 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕422 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：万元

项目 序号 金额


募集资金净额 A 218,131.36

项目投入 B1 -
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 -

项目投入 C1 78,672.41
本期发生额

利息收入净额 C2 614.59

项目投入 D1=B1+C1 78,672.41
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 614.59

应结余募集资金 E=A-D1+D2 140,073.55

实际结余募集资金[注 1] F 140,072.45

差异[注 2] G=E-F 1.10

[注 1]其中公司募集资金专户存放余额 26,072.45 万元（见本核查意见二（二）之说明），现金管理余

额 94,000.00 万元（见本核查意见三（一）3 之说明）；包含用于补充流动资金尚未收回金额 20,000.00 万

元；本核查意见部分合计数折算万元后与各单项数据之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致；

[注 2]差异系本期支付发行费用的税额。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护……
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