公告日期：2017-12-13

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成都西菱动力科技股份有限公司

首次公开发行 A 股并在创业板上市

初步询价结果及推迟发行公告

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

特别提示

成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称“西菱动力”、“发行人”或“公

司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 135 号]，以下简称“《管

理办法》”）、 《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》（证监会令[第 123 号]，

以下简称 “ 《创业板上市管理办法》 ” ） 、 《首次公开发行股票承销业务规范》（中证

协发[2016]7 号，以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中

证协发[2016]7 号，以下简称“《配售细则》”） 、 《首次公开发行股票网下投资者管

理细则》（中证协发[2016]7 号，以下简称“《投资者管理细则》”）、《深圳市场首

次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上[2016]3 号，以下简称“《网上发行

实施细则》”）及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上[2016]3

号，以下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定首次公开发行股票。

本次初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网

下发行电子平台进行，请网下投资者认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详

细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《网下发行实施细则》的相

关规定。

本次发行在发行流程、申购、缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点关

注。

发行人和中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、 “保荐人（主

承销商）”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公

司估值水平、市场情况、募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行的

发行价格为 12.90 元/股。本次发行价格 12.90 元/股对应的市盈率为：

（1） 22.98 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后

2

孰低的 2016 年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算）；

（2） 17.23 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后

孰低的 2016 年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本计算）。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》 （2012 年修订） ，发行人所属行

业为“汽车制造业”（分类代码为 C36）。截至 2017 年 12 月 11 日（T -3 日），中

证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为 19.79 倍。

由于本次发行价格对应的 2016 年摊薄后市盈率高于中证指数有限公司发布

的行业最近一个月平均静态市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率

回归，股价下跌给新股投资者带来损失的风险。根据《关于加强新股发行监管的

措施》（证监会公告[2014]4 号）等相关规定，发行人和保荐人（主承销商）将在

网上申购前三周内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》

连续发布投资风险特别公告，公告的时间分别为 2017 年 12 月 13 日、 2017 年 12

月 20 日和 2017 年 12 月 27 日，后续发行时间安排将会递延，提请投资者关注。

原定于 2017 年 12 月 14 日进行的网上、网下申购将推迟至 2018 年 1 月 4

日，并推迟刊登发行公告。原定于 2017 年 12 月 13 日举行的网上路演推迟至 2018

年 1 月 3 日。调整后的时间表如下：

日期 发行安排

2017 年 12 月 13 日

周三

刊登《成都西菱动力科技股份有限公司首次公开

发行 A 股并在创业板上市初步询价结果及推迟发

行公告》和《成都西菱动力科技股份有限公司首

次公开发行 A 股并在创业板上市投资风险特别公

告(第一次)》

2017 年 12 月 20 日

周三

刊登《成都西菱动力科技股份有限公司首次公开

发行 A 股并在创业板上市投资风险特别公告(第

二次)》

2017 年 12 月 27 日

周三

刊登《成都西菱动力科技股份有限公司首次公开

发行 A 股并在创业板上市投资风险特别公告(第

三次)》

T-2 日 刊登《网上路演公告》

3

2018 年 1 月 2 日

周二

T-1 日

2018 年 1 月 3 日

周三

刊登《发行公告》

网上路演

T 日

2018 年 1 月 4 日

周四

网下发行申购日（9:30-15:00）

网上发行申购日（9:15-11:30，13:00-15:00）

网上申购配号

确定是否启动回拨机制及网……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。