公告日期：2024-06-28

证券代码：300732 证券简称：设研院
债券代码：123130 债券简称：设研转债
河南省中工设计研究院集团股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2023 年度）

债券受托管理人

（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
二〇二四年六月


重 要声明

本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《关于河南省交通规划设计研究院股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《河南省交通规划设计研究院股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）《河南省交通规划设计研究院股份有限公司 2023年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）编制。华泰联合证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，华泰联合证券不承担任何责任。

截至本报告出具日，河南省交通规划设计研究院股份有限公司更名为河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“设研院”）已完成工商变更。


目 录


第一节 本期债券情况......4

一、核准文件及核准规模......4

二、本期债券的主要条款......4
第二节 债券受托管理人履行职责情况......13
第三节 发行人年度经营情况和财务情况......14

一、发行人基本情况...... 14

二、发行人 2023 年度经营情况及财务状况...... 15

第四节 发行人募集资金使用情况...... 17

一、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况......17

二、本年度可转换公司债券募集资金实际使用情况...... 17
第五节 本次债券担保人情况...... 21
第六节 债券持有人会议召开情况...... 22
第七节 本次债券付息情况...... 23
第八节 本次债券的跟踪评级情况...... 24
第九节 债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 25

一、是否发生债券受托管理协议第 3.4 条约定的重大事项 ......25

二、股利分配及转股价格调整......27

三、其他事项......30

第一节 本期债券情况

一、核准文件及核准规模

设研院本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项已经 2020 年 11 月
19 日召开的第二届董事会第二十六次会议、2020 年 12 月 7 日召开的 2020 年第
三次临时股东大会、2021 年 3 月 30 日召开的第二届董事会第三十次会议、2021
年 4 月 16 日召开的 2021 年第一次临时股东大会以及 2021 年 6 月 3 日召开的第
二届董事会第三十二次会议审议通过。

经中国证监会“证监许可[2021]3297 号”文核准，公司于 2021 年 11 月 11 日
向不特定对象发行了 376.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额37,600.00 万元。

扣除承销费用、保荐费以及其他发行费用人民币 8,868,800.00 元（含税）后，
本次发行实际募集资金共计人民币 367,131,200.00 元，其中发行费用可抵扣进项税为人民币 502,007.55 元；考虑可抵扣进项税额之后，本次发行实际募集资金净
额为人民币 367,633,207.55 元。截至 2021 年 11 月 17 日，本次发行募集资金扣
除 未 结 算 承 销 及 保 ……
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