公告日期:2017-11-14
西部证券股份有限公司
关于
湖南科创信息技术股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
之
发行保荐工作报告
保荐人(主承销商)
(陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室)
声明
西部证券股份有限公司(以下简称“西部证券”、“保荐人”或“保荐机构”)接受湖南科创信息技术股份有限公司(以下简称“发行人”、“科创信息”、“公司”)的委托,担任科创信息申请首次公开发行人民币普通股股票(以下称“本次发行”)的保荐人。本保荐人接受委托后,指定瞿孝龙、张武两位保荐代表人具体负责发行人本次发行的保荐工作。
西部证券股份有限公司及其指定的保荐代表人根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐工作报告,并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性和及时性。
3-1-2-1
目录
释义......3
第一节 项目运作流程......4
一、本保荐机构项目审核内部流程介绍......4
(一)项目的立项审查阶段......4
(二)项目的管理和质量控制阶段......4
(三)项目的内核审查阶段......4
二、本保荐机构对本次发行项目立项情况的说明......5
三、本保荐机构关于本次发行项目的执行情况的说明......5
(一)本次发行项目的执行人员构成......5
(二)保荐代表人与项目执行人员进场工作时间......6
(三)项目执行人员尽职调查主要过程......6
(四)出具保荐意见相关文件的依据......8
(五)保荐代表人参与尽职调查的工作时间以及主要过程......9
四、本保荐人关于本次发行内核情况的说明......9
(一)投资银行总部质量控制部初步审核和现场内核......9
(二)投资银行内核委员会内核......10
第二节项目存在的问题及解决情况......11
一、本保荐机构关于本次发行项目立项与审核情况的说明......11
(一)立项与内核小组成员意见......11
(二)立项与内核小组决议......11
(三)立项与内核小组关注问题会后解决情况......12
二、本保荐人关于尽职调查发现的主要问题及解决情况的说明......25
三、本保荐机构内部核查部门关注问题的情况说明......27
四、本保荐人内核委员会审核具体情况的说明......48
六、本保荐人关于证券服务机构出具专业意见的情况说明......54
3-1-2-2
释义
发行人、公司、本公司、科创指 湖南科创信息技术股份有限公司
信息
有限公司、科创有限 指 长沙科创计算机系统集成有限公司,原名长沙科泰计算机系统
集成有限公司,发行人前身
本次发行 指 发行人首次公开发行人民币普通股股票的行为
股东大会 指 湖南科创信息技术股份有限公司股东大会
董事会 指 湖南科创信息技术股份有限公司董事会
监事会 指 湖南科创信息技术股份有限公司监事会
科泰有限 指 ……
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