公告日期：2024-04-20

中天国富证券有限公司

关于江苏凯伦建材股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，中天国富证券有限公司（以下简称“保荐机构”或“中天国富证券”）作为江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“凯伦股份”或“公司”）2020 年向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，对凯伦股份 2023 年度募集资金存放和使用情况进行了审慎核查，核查情况具体如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

1. 2019 年配股募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2281 号文核准，并经深圳证
券交易所同意，本公司由主承销商中天国富证券有限公司采用网上定价发行方式，向原股东配售股份人民币普通股（A 股）股票 3,907.45 万股，配售价为每股人民
币 12.64 元，共计募集资金 493,901,680.00 元，坐扣配股登记手续费用 39,074.50
元（含税）、承销和保荐费用 7,547,169.84 元（不含税）后的募集资金为
486,315,435.66 元，已由主承销商中天国富证券有限公司于 2019 年 12 月 30 日
汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 1,977,358.51 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 484,338,077.15元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕497 号）。

2. 2020 年向特定对象发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏凯伦建材股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕176 号），公司向特定对象发行人
民币普通股（A 股）股票 7,780.08 万股，发行价为 19.28 元/股，共计募集资金
1,499,999,963.84 元，坐扣保荐承销费 10,000,000.00 元（含税）后的募集资金为
1,489,999,963.84 元，已由主承销商中天国富证券有限公司于 2021 年 5 月 31 日
汇入本公司募集资金监管账户，另减除律师费、登记费等其他发行费用309,246.07 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 1,489,690,717.77 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕256 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

1. 2019 年配股募集资金

金额单位：人民币元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 484,338,077.15

项目投入 B1 150,150,704.11

截至期初累计发生 利息收入净额 B2 242,976.19
额 补充流动资金 B3 334,338,077.15

募集资金专户注销结余资金 B4 92,272.08
结转

项目投入 C1

利息收入净额 C2

本期发生额 补充流动资金 C3

募集资金专户注销结余资金 C4

结转

项目投入 D1=B1+C1 150,150,704.11

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