公告日期：2017-09-20

国金证券股份有限公司



关于



无锡威唐工业技术股份有限公司



首次公开发行股票并在创业板上市



之



发行保荐工作报告



保荐人（主承销商）



（四川省成都市东城根上街95号）



二零一七年六月



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声明



本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐工作报告，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性和及时性。



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目录



声明...... 2



目录...... 3



释义...... 4



第一节 项目运作流程...... 5



一、项目审核流程...... 5



二、本项目立项审核的主要过程...... 7



三、项目执行的主要过程......7



四、项目内部核查过程......19



五、内核小组审核本项目的过程...... 19



第二节 项目存在问题及其解决情况...... 21



一、本项目的立项审议情况......21



二、项目问核的有关情况......21



三、项目尽职调查过程中发现和关注的主要问题及其解决情况......22



四、内部核查部门关注的主要问题及落实情况......25



五、内核小组会议提出的主要问题、审核意见及落实情况...... 32



六、发行人近三年的股利分配政策及实际股利分配情况...... 33



七、与其他证券服务机构出具的专业意见存在的差异及解决情况......37附表1：关于保荐项目重要事项尽职调查情况问核表（适用于创业板）...393-1-2-3



释义



本发行保荐工作报告中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义： 发行人/公司/本公司/股份 指 无锡威唐工业技术股份有限公司



公司/威唐工业



本次发行 指 指公司本次向社会公众公开发行人民币普通股（A



股）的行为



威唐有限 指 无锡威唐工业技术有限公司



威唐科技 指 无锡威唐金属科技有限公司



威唐制品 指 无锡威唐金属制品有限公司



威唐沃伦 指 威唐沃伦汽车冲压技术（无锡）有限公司



芜湖威唐 指 芜湖威唐汽车模具技术有限公司



德国威唐 指 VTAutomotiveGmbH



无锡博翱 指 无锡博翱投资中心（有限合伙）



上海国弘 指 上海国弘开元投资中心（有限合伙）



无锡风投 指 无锡高新技术风险投资股份有限公司



苏州清研 指 苏州清研汽车产业创业投资企业（有限合伙）



国经众新 指 无锡国经众新投资管理合伙企业（有限合伙）



国经精益 指 无锡国经精益制造投资企业（有限合伙）



睿德投资 ……
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