公告日期：2022-11-28

证券代码：300705 证券简称：九典制药



公告编号：2022-101

债券代码：123110 债券简称：九典转债



湖南九典制药股份有限公司



关于公司向不特定对象发行可转换公司债券



摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



重要提示：以下关于本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）后主要财务指标的情况不构成公司的盈利预测，制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任，提请广大投资者注意。



湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）及中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关文件的规定，公司首次向不特定对象发行股票、上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施。



为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次向不特定对象发行可转债摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并提出了填补回报的具体措施，相关主体对公司填补回报拟采取的措施能够得到切实履行做出了承诺。现将公司本次向不特定对象发行可转债摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的有关事项说明如下：

一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响





（一）测算假设和前提条件



1、假设公司于 2022 年 12 月 31 日之前完成本次发行，并于 2023 年 6 月份

全部完成转股。该时间仅用于计算本次可转债发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核并经证监会注册后实际发行完成时间为准。



2、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大不利变化。



3、不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）的影响；亦不考虑本次发行可转债利息费用的影响。



4、假设本次发行募集资金总额为 36,000 万元，且不考虑发行费用的影响。本次可转债发行实际到账的募集资金规模将根据深交所审核及证监会注册金额、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。



5、假设本次向不特定对象发行可转债的初始转股价格为 26.58 元/股（该价

格为不低于公司第三届董事会第十五次会议召开日，即 2022 年 11 月 28 日的前

二十个交易日交易均价与前一交易日交易均价的较高者，实际转股价格根据公司募集说明书公告日前二十个交易日的交易均价和前一个交易日的交易均价为基础确定）。该转股价格仅用于计算本次可转债发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，实际初始转股价格由公司董事会根据公司股东大会授权，在发行前根据市场状况确定，并可能进行除权、除息调整或向下修正。



6、根据公司 2021 年度审计报告，公司 2021 年度实现归属于上市公司股东

的净利润为 20,424.58 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润18,013.02 万元；假设公司 2022 年度、2023 年度扣除非经常性损益前归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别按以下情况进行测算：



（1）较上一年度持平；



（2）较上一年度增长 10%。



7、假定 2022 年度以及 2023 年度现金分红方案与 2021 年度保持一致，但不

进行资本公积金转增股本。2022 年度以及 2023 年度派发现金红利金额仅为预计数，不构成对派发现金红利的承诺。



8、在预测公司发行后期末归属于上市公司股东的净资产和计算加权平均资产收益率时，不考虑除现金分红、募集资金和净利润之外的其他因素对净资产的影响。



9、假设 2022 年 12 月 31 日归属于母公司所有者权益＝2022 年期初归属于

母公司所有者权益＋2022 年归属于母公司所有者的净利润－2021 年度现金分红

金额；2023 年 12……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。