公告日期：2017-08-30

长沙岱勒新材料科技股份有限公司



首次公开发行股票并在创业板上市发行公告



保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司



特别提示



长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“岱勒新材”或“发行人”）



根据《证券发行与承销管理办法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办



法》、《首次公开发行股票承销业务规范》、《首次公开发行股票配售细则》和



《首次公开发行股票网下投资者管理细则》等相关规定组织实施首次公开发行。



本次发行初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）



网下发行电子平台及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中



国结算深圳分公司”）登记结算平台进行，请网下投资者认真阅读本公告及深交



所公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2016年1月修订）》。



本次网上发行通过深交所交易系统进行，请网上投资者认真阅读本公告及深



交所公布的《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2016年1月修订）》



（以下简称“《网上发行实施细则》”）。



本次发行在发行流程、网上网下申购及缴款等环节有重大变化，敬请投资者



重点关注，主要变化如下：



1、网下投资者报价后，发行人和主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任



公司（以下简称“申万宏源”、“主承销商”）将剔除拟申购总量中报价最高



的部分，剔除部分不低于网下投资者拟申购总量的10%（最高申报价格与确定的



发行价格相同时，对该价格的申报不再剔除，剔除比例低于10%）。



2、发行人和主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情



况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本



次发行价格为10.49元/股。



投资者请按10.49元/股在2017年8月31日（T日）进行网上和网下申购，申



购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2017年8月31日



（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，



13:00-15:00。



3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申



购。



4、网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》，于2017年9月4日（T 2



日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。



网上投资者申购新股中签后，应根据《网上中签结果公告》履行缴款义务，



确保其资金账户在2017年9月4日（T 2日）日终有足额的新股认购资金，投资者



款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。



网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。



5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数



量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进



行信息披露。



6、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时



足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报



中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款



的情形时，6个月内不得参与网上新股申购。



发行人与主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读



本公告及同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券



日报》及巨潮资讯网（网址www.cninfo.com.cn）的《长沙岱勒新材料科技股份



有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》。



估值及投资风险提示



1、按照中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发



行人所处行业为“非金属矿物制品业”（分类代码为“C30”）中的“其他非金



属矿物制品业”。中证指数有限公司已经发布的行业最近一个月静态平均市盈率



为36.13倍（截至2017年8月25日），请投资者决策时参考。本次发行价格10.49



元/股对应的2016年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为22.98



倍，低于中证指数有限公司2017年8月25日发布的行业最近一个月静态平均市……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。