公告日期：2017-08-09

广发证券股份有限公司



关于



成都爱乐达航空制造股份有限公司



首次公开发行股票并在创业板上市



之



发行保荐书



二〇一七年七月



声明



广发证券股份有限公司及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人已根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书及其附件的真实性、准确性和完整性。



第一节 本次证券发行基本情况



一、本次证券发行的保荐机构



广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“或本保荐机构”）



二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况



（一）保荐代表人姓名及其执业情况



马东林，保荐代表人，注册会计师，就职于广发证券投资银行部西南一部，先后负责或参与09渝兴债、10渝南岸债、贵研铂业定向增发、新筑股份公司债、特变电工配股、银海软件IPO、中元华电重大资产重组等项目，对股权融资、债券融资、并购重组等多种项目类型均具有丰富的经验。



龚晓锋，保荐代表人，广发证券投资银行部西南一部总经理，成功主持或参与贵研铂业、利君股份、新筑股份、升达林业、青龙管业、成霖股份、智光电气、银海软件、中元华电等企业IPO、再融资、重组等工作，具有处理各类复杂投行问题的业务经验，具备丰富的投行项目协调、管理、执行经验。



（二）项目协办人姓名及其执业情况



刘敏溪，律师资格，就职于广发证券投资银行部西南一部。



（三）项目组其他成员姓名



陈芄竹、朱志凌



三、发行人基本情况



1、发行人名称：成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“爱乐达”）



2、注册地址：成都市高新区西部园区天勤路819号



3、成立时间：2004年3月1日（2015年11月25日整体变更为股份有限公



司）



4、联系地址：成都市高新区西部园区天勤路819号



5、电话：028-87809296



6、传真：028-87867574



7、业务范围：机械零部件、模具、机电设备、电子元器件、成套电缆及电缆线束总成的设计、制造、销售；飞机零部件、地面工装的设计、制造、装配及销售；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。



8、本次证券发行类型：首次公开发行股票并在创业板上市



四、本次证券发行的保荐机构与发行人的关联关系



本保荐机构与发行人之间不存在下列任何情形：



1、保荐机构及其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况。



2、发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况。



3、保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员拥有发行人权益、在发行人任职等情况。



4、保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况。



五、保荐机构内部审核程序和内核意见



（一）内部审核程序



为保证项目质量，将运作规范、具有发展前景、符合法定要求的企业保荐上市，本保荐机构实行项目流程管理，在项目立项、内核等环节进行严格把关，控制项目风险。本保荐机构制订了《证券发行上市保荐业务尽职调查规定》、《投资银行业务立项审核工作规定》、《投资银行业务内核工作规定》等内部制度对内部审核程序予以具体规范。



（二）内核小组意见



本保荐机构关于爱乐达首次公开发行股票项目内核会议于2016年5月6日召



开，2016年5月13日内核委员投票表决通过。本次与会内核委员11人，通过审



议，内核会议认为：发行人符合首次公开发行股票条件……
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