公告日期：2017-05-17

海通证券股份有限公司



关于北京科蓝软件系统股份有限公司



首次公开发行股票并在创业板上市



之



保荐工作报告



保荐人（主承销商）



（上海市广东路689号）



声 明



海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“本保荐机构”或“本机构”）接受北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“科蓝软件”、“发行人”或“公司”）委托，担任其首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，并与其签订了《保荐协议》。



本保荐机构及指定的保荐代表人已经根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐工作报告，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性、及时性。



3-1-2-2



目录



释义...... 4



第一节 项目运作过程...... 5



一、保荐机构的内部审核部门及职能......5



二、保荐项目的内部审核流程......5



三、保荐机构对本项目的立项审核过程...... 7



四、保荐机构对本项目的执行过程......7



五、保荐机构内部核查部门对本项目的审核过程......13



六、保荐机构内核小组对本项目的审核过程...... 14



第二节 项目存在的问题及其解决情况......16



一、立项评估决策意见及审议情况......16



二、项目执行成员在尽职调查过程中发现和关注的主要问题及解决情况......20



三、内部核查部门的意见及具体落实情况...... 24



四、内核小组的意见及具体落实情况......30



五、对中国证监会反馈意见主要问题的落实情况......34



六、保荐机构履行问核程序的情况......45



七、保荐机构关于发行人落实现金分红政策的核查情况......45



八、保荐机构关于与发行人盈利能力相关的信息披露核查...... 46



九、保荐机构关于发行人股东私募投资基金的核查......47



十、保荐机构关于发行人审计截止日后经营情况的核查......47



十一、保荐机构核查证券服务机构出具专业意见的情况......47



3-1-2-3



释 义



本保荐工作报告中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：公司、发行人、科蓝软件指 北京科蓝软件系统股份有限公司



科蓝有限 指 北京科蓝软件系统有限公司，发行人前身



香港科蓝软体 指 科蓝（香港）软体系统有限公司



深圳科银 指 深圳市科银软件系统有限公司



上海科银 指 上海科银软件系统有限公司



深圳云桥 指 深圳市科蓝云桥科技有限公司



上海文化基金 指 上海文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）



海通开元 指 海通开元投资有限公司



杭州兆富 指 杭州兆富投资合伙企业（有限合伙）



广州司浦林 指 广州司浦林信息产业创业投资企业（有限合伙）



杭州太一 指 杭州太一天择投资管理合伙企业（有限合伙）



杭州先锋 指 杭州先锋基石股权投资合伙企业（有限合伙）



济宁先锋 指 济宁先锋基石股权投资企业（有限合伙）



深圳君创 指 深圳君创资本股权基金投资管理中心（有限合伙）



长亮科技 指 深圳市长亮科技股份有限公司



安硕信息 ……
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