公告日期：2024-01-19

证券代码：300655 证券简称：晶瑞电材 公告编号：2024-013

债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债



债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2



晶瑞电子材料股份有限公司



关于“晶瑞转2”预计触发转股价格向下修正的提示性公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、证券代码：300655 证券简称：晶瑞电材



2、预计触发转股价格向下修正的债券代码：123124



预计触发转股价格向下修正的债券简称：晶瑞转 2



3、“晶瑞转 2”当期转股价格：17.36 元/股



4、“晶瑞转 2”转股期限：2022 年 2 月 21 日至 2027 年 8 月 15 日



5、自 2024 年 1 月 5 日开始，公司股票已有 10 个交易日的收盘价低于“晶

瑞转 2”当期转股价格的 85%，预计触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。



一、可转换公司债券发行上市基本情况



经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州晶瑞化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]2507号）同意注册，晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月16日向不特定对象发行523万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额52,300万元，期限6年。公司52,300万元可转换公司债券于2021年9月7日起在深交所挂牌交易，债券简称

“晶瑞转2”，债券代码“123124”。公司本次发行可转换公司债券的募集资金总

额 为 人 民币 523,000,000 元， 扣 除各 项 发行 费 用不 含 税 金额 合 计人 民 币

8,296,188.49元后，实际可转换公司债券募集资金净额为人民币514,703,811.51元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（大华验字[2021]000579号）。



二、可转换公司债券转股价格历次调整情况



根据相关规定和《晶瑞电子材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，公司本次发行的可转换公司债券自2022年2月21日起可转换为公司股份。“晶瑞转2”的初始转股价格为50.31元/股。



公司于2021年10月11日完成部分限制性股票回购注销，根据可转换公司债券相关规定，需相应调整“晶瑞转2”的转股价格。由于回购注销的股份占公司股本总额的比例很小，经计算调整后的转股价格仍为50.31元/股，“晶瑞转2”转股价格不变。



公司于2022年1月14日收到中国证监会《关于同意晶瑞电子材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕54号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司已完成以简易程序向特定对象发行股票5,810,032股股份的登记手续，上述股份已于2022年2月7日在深交所上市。根据可转换公司债券相关规定，“晶瑞转2”的转股价格由50.31元/股调整为50.16元/股，调整后的转股价格自2022年2月7日起生效。具体调整情况详见公司于2022年1月27日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于“晶瑞转债”、“晶瑞转2”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-015）。



2022年3月24日，公司第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次共计21名人员限制性股票归属上市，根据可转换公司债券相关规定，需相应调整“晶瑞转2”的转股价格。“晶瑞转2”转股价格由50.16元/股调整为50.14元/股，调整后的转股价格自2022年3月24日起生效。具体调整情况详见公司于2022年3月22日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于“晶瑞转2”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-037）。





根据公司2021年年度股东大会决议，公司实施2021年年度权益分派方案：以截止2022年5月31日公司总股本346,684,132股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.982562元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增6.877934股，不送红股。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合本次权益分派实施情况，“晶瑞转2”……
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