打新入场券
欲速则不达4529
2017-03-24 11:16:03
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卖 出北方华创,买入东江环保。理由;1,看好其环保行业。2,防止大势调整觉得东江环保更安全,动态市盈率30倍左右。2015年每股收益0.39,2016年每股收益0.59【基于2016年业绩快报,但是要扣除出售家电拆解业务(清远东江、湖北东江)股权确认投资收益。大概每股有0.47左右】今年有0.60元每股收益,明年有0.73元。3,机构大量持有,实际流通盘很小。4,作为打新入场券。 2017 年1 月12 日至2 月16 日,广晟金控(广晟子公司)增持公司A 股887 万股,占总股本1.00%,均价18.14 元/股,与现价基本相同。本次增持前,广晟及其子公司合计持有公司6955 万股,占总股本7.84%(包含H 股0.33%),叠加17 年1 月18 日广晟公司受让张维仰先生持有公司6103万股(占公司总股本的6.88%)受让价22.126元。当前广晟公司及其子公司合计持股13946 万股,占比15.72%。其中A 股13656 万股(占总股本15.39%) ,H 股290 万股(占总股本0.33%)。 以环境换发展时期已过,现在是弥补过去粗犷势发展留下的病根,未来国内环保大爆发可期。危废处置市场容量大,处理能力缺口巨大。现有危废处置市场容量极大,而现有处理资质不足。无害化处置能力稀缺带动了工业危废行业自14 年下半年以来出现量价齐涨的趋势。公司首个、也是国内首个危废处置PPP 项目-泉州危废处置中心PPP 项目耗资3.2亿已到账,同时一系列新建、扩改项目也在稳步推进当中。
东江环保作为国内危废处置环保龙头,内生+外延双轮协同驱动,无害化处置能力不断提升。公司14 年先后并购沿海固废、厦门绿洲、克拉玛依沃森、江西康泰,15 年收购湖北天银、睿韬环保、江联环保60%股权,并通过合作协议方式取得潍坊蓝海环保公司60%的股权。内生增长与高频外延扩张一方面大幅提升公司无害化处理能力;另一方面立足珠三角地区,拓展华东、西北、东南沿海等区域市场,逐步进行全国市场的覆盖。2016年上半年,珠海永兴盛、江西固废处置中心填埋产能、东江威立雅焚烧扩建产能、沿海固废焚烧产能、南通惠天然填埋、华鑫扩建等多个项目已完成建设,环评通过即可投产,山东潍坊、河北衡水项目已取得环评批复,粤北项目等有望在17年为公司业绩增长提供充足弹性,2017 年,江西固废处置中心、东江威立雅、沿海固废等多个项目均进入建成和试运营阶段,为公司业绩增长添砖加瓦。截至2016年底,公司危废处理资质量约196万吨/年【2020年350万吨/年】,较2015年增长45.2%,其中资源化1 03万吨,无害化86万吨,体量在行业内具有绝对优势。上半年公司无害化实际处理量为物化3.7万吨,填埋5.7万吨、焚烧3.8万吨,分别同比增长4.68%、31%和63.6%,公司危废龙头地位稳固。 说出来这么多看好理由,但是还是不敢重仓,少买一点点做打新入场券。中了2017年第一只股------久吾高科,应该能赚几万吧!大额还是做逆回购,等待机会!
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