公告日期：2024-01-09

民生证券股份有限公司

关于广东新劲刚科技股份有限公司
2023 年度以简易程序向特定对象发行股票
之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

（中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号）

二〇二四年一月


声 明

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐人”或“本保荐人”）及其保荐代表人刘愉婷、王雷根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定以及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证上市保荐书的真实、准确、完整。

如无特别说明，本上市保荐书中所涉简称与《广东新劲刚科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》一致。


目 录


声 明......1
目 录......2
第一节 发行人基本情况 ......4

一、发行人概况......4

二、发行人主营业务、核心技术及研发水平......4

三、发行人主要经营和财务数据及指标......6

四、发行人存在的主要风险......8
第二节 本次发行情况...... 11

一、发行股票的种类和面值...... 11

二、发行方式及发行时间...... 11

三、发行对象及认购方式...... 11

四、定价基准日、发行价格和定价原则...... 11

五、发行数量......12

六、限售期......12

七、上市地点......13

八、募集资金投向......13

九、本次向特定对象发行股票前公司滚存利润的安排......13

十、本次发行决议的有效期......13
第三节 本次发行的保荐代表人、协办人及项目组其他成员......15

一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人......15

二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员......15
第四节 保荐人及其保荐代表人公正履行保荐职责的说明......16
第五节 保荐人按照有关规定应当承诺的事项......17
第六节 保荐人关于发行人本次发行决策程序合法的说明......18

一、已履行的审批程序......18
第七节 保荐人对发行人是否符合创业板定位及国家产业政策的说明......20
第八节 保荐人对发行人是否符合向特定对象发行股票并上市条件的说明......21

一、本次发行符合《公司法》规定的相关条件......21


二、本次发行符合《证券法》规定的相关条件......21

三、本次发行符合《注册管理办法》规定的相关条件......21
四、本次发行符合《发行上市审核规则》第三十五条规定的以简易程序向特

定对象发行股票条件......24

五、本次发行符合《证券期货法律适用意见第 18 号》的相关规定......24

六、本次发行符合《第 7 号指引》的相关规定......25

七、本次发行符合《第 8 号指引》的相关规定......27

八、本次发行符合《承销细则》的相关规定......28
九、本次发行不会导致发行人控制权的变化，亦不会导致公司股权分布不具

备上市条件......29
十、本次以简易程序向特定对象发行申请文件不存在虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏的情况......29
第九节 持续督导期间的工作安排......31
第十节 保荐人和保荐代表人联系方式......33
第十一节 保荐人关于本项目的推荐结论......34

第 一节 发行人基本情况

一、发行人概况

中文名称 广东新劲刚科技股份有限公司

英文名称 GUANGDONGKING-STRONGTECHNOLOGYCO.,LTD

统一社会信用代码 91440600708116228T

企业类型 股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

股票简称 ……
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