公告日期：2018-06-25

南京寒锐钴业股份有限公司 反馈意见的回复说明
南京寒锐钴业股份有限公司、民生证券股份有限公司
关于南京寒锐钴业股份有限公司公开发行可转债申请文件反馈
意见的回复说明

2018年6月


南京寒锐钴业股份有限公司 反馈意见的回复说明

目录


目录...... 2


第一部分重点问题...... 7

一、请申请人测算并说明公司最近三年的年均可分配利润预计是否足以
支付本次拟发行可转换公司债券一年的利息。请保荐机构同时发表核查意见。

...... 7

二、申请人前次募投项目拟使用募集资金3.26亿元，变更用途的资金
总额为2.32亿元，已使用募集资金2.23亿元。将“钴粉生产线技改和扩建
工程”变更为“年产3000吨金属量钴粉生产线和技术中心建设项目”，将“刚
果迈特年产5000吨电解钴生产线项目”变更为“科卢韦齐2万吨电解铜和
5000吨氢氧化钴项目”。请申请人进一步说明:（1）原钴粉生产线技改和扩
建项目变更的主要原因;（2）钴粉生产线技改和扩建工程仅使用250万元
募集资金，是否实现了预定改造目的，该项目目前是否处于正常运营状态;
（3）结合刚果迈特的生产经营模式、产销数据和财务数据，说明“刚果迈

特年产5000吨电解钴生产线项目”最近一年实现承诺效益的测算准确性；
（4）变更后项目“年产3000吨金属量钴粉生产线”项目目前的实施进展，
是否按预定时间达到投产状态，项目前景是否存在重大变化；（5）本次募投
项目“2万吨电解铜和5000吨氢氧化钴项目”改由非全资子公司寒锐金属
实施的主要原因及合理性。寒锐金属少数股东在项目实施主体中的权利义务，
是否存在损害上市公司利益的情形；（6）本次募投项目总投资14.27亿元。
申请人除本次募集资金外拟采取的资金筹措方式，量化分析资本支出规模和
拟采取的资金安排对申请人财务状况造成的风险及应对措施；（7）本次募投
项目是否存在董事会前资金投入；（8）本次募投项目达产后申请人将增加

5000吨氢氧化钴产能。申请人2015-2017年钴盐的产能利用率由92.63%下
降至77.84%，最近一期产销率为53.13%。请申请人结合意向性订单，补充
说明本次募投项目的产能消化措施；（9）详细说明本次募投项目的效益测算
过程，与公司已建成项目的收益率是否存在差异，如存在请披露原因及效益

测算的谨慎性、合理性。请保荐机构同时发表核查意见...... 9


南京寒锐钴业股份有限公司 反馈意见的回复说明
三、2018年4月，申请人参与设立珠海中骏安鹏一号投资合伙企业(有
限合伙)，申请人作为有限合伙人现金出资5亿元，占比99.8%。（1）请申
请人补充说明该合伙企业成立的时间、股权结构、成立意图、申请人的出资
比例及资金来源、会计核算方式、申请人的权利义务，该投资是否属于较大
金额财务性投资，相关披露程序以及由此导致的闲置募集资金补充流动资金
是否符合创业板上市公司与专业投资机构合作的相关规定。请保荐机构发表
核查意见；（2）请申请人按上述要求补充披露报告期内所有对外投资或与投
资机构合作情况;（3）请保荐机构对“公司最近一期末是否存在持有金额较
大的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财

务性投资的情形”发表明确意见。...... 30
四、申请人本次拟发行可转换公司债券募集资金不超过4.4亿元用于在
科卢韦齐投资建设2万吨电积铜和5000吨氢氧化钴项目。请申请人补充说
明：项目实施地政治环境、产业政策是否可以有效保障募投项目的稳步开展，
是否存在重大不确定性，是否会对募投项目的开展产生实质性影响。请保荐

机构发表核查意见。...... 38
五、申请人补充说明:（1）募投项目在江苏省商务厅备案的最新进展情
况，是否存在重大不确定性；（2）募投项目用地尚未取得土地证的原因及其
合理性，是否存在障碍；（3）募投项目环保建设是否符合项目实施地环境保
护的相关法律法规，是否存在因重大环境违法受到行政处罚的可能；（4）根
据最新《企业境……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。