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寒锐钴业吧
发表于 2017-11-01 09:28:01 股吧网页版
公司动态点评:产品量价齐升 三季报再超预期 查看PDF原文

研报日期:2017-11-01

K图 300618_1

  寒锐钴业(300618)

  三季度实现营业收入4.59亿元,同比增长153.97%;归母净利润1.76亿元,同比增长722.97%。前三季度累计实现营业收入9.53亿元,同比增长68.71%;归母净利润3.12亿元,同比增长694.66%。继半年报之后,公司业绩再次超出市场预期。

  原材料价格优势现在 钴铜产品迎来量价齐升:公司通过子公司刚果迈特在当地采购原材料,成本优势显着。今年以来,国际钴价及铜价大幅上涨,公司产品毛利率提升显着,三季度毛利率达55.94%,环比提升4个百分点。同时公司IPO以来产能扩张迅速,电解铜产能已从5000吨/年提升至10000吨/年;在建3000吨氢氧化钴项目预计今年底投产,公司产品有望在今明两年迎来量价齐升。

  积极布局下游产业链 进军新能源与新材料:公司致力于向钴产业链下游延伸发展,完善产业布局。报告期内公司设立赣州寒锐新能源公司,用于建设锂电池废料回收和湿法冶炼生产线项目,未来有望取代钴中间品的委外加工。同时通过全资香港子公司成立孙公司,在国内设立从事超硬材料和新能源电池产品的研究开发中心。公司有望利用自身上游资源优势,成为新能源行业未来新贵。

  投资建议:我们认为随着公司未来两年电钴产能逐步释放,业绩弹性有望大幅提升。我们预计公司2017-2019年EPS分别为4.36元、6.93元、8.61元;对应PE:46.1倍、29.02倍、23.34倍;维持推荐评级。

  风险提示:新增产能建设不及预期 钴价波动[长城证券股份有限公司]
[点击查看PDF原文] 今日最新研究报告

提示:本文属于研究报告栏目,仅为机构或分析人士对一只股票的个人观点和看法,并非正式的新闻报道,本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
发表于 2017-11-01 09:33:16
这是让人接盘呀
发表于 2017-11-01 09:39:23
精英团队精心带盘,提供短线必涨股,快进快出,涨幅5%-20%承诺盈利后你再付费联系看名
发表于 2017-11-01 09:40:01
发表于 2017-11-01 09:40:13
666
发表于 2017-11-01 20:29:19
做投资选择很重要,趋势很重要,渠道很重要,技术很重要,心态同样也很重要。良好的投资心态
是投资者的重要法宝,每位投资者的投资预期、风险偏好、自控能力、市场和环境不同,反映在投资
情绪上也是千差万别,直接影响到投资收益的最终实现。 支持的点个赞。。谢谢
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研报日期:2017-11-01

K图 300618_1

  寒锐钴业(300618)

  三季度实现营业收入4.59亿元,同比增长153.97%;归母净利润1.76亿元,同比增长722.97%。前三季度累计实现营业收入9.53亿元,同比增长68.71%;归母净利润3.12亿元,同比增长694.66%。继半年报之后,公司业绩再次超出市场预期。

  原材料价格优势现在 钴铜产品迎来量价齐升:公司通过子公司刚果迈特在当地采购原材料,成本优势显着。今年以来,国际钴价及铜价大幅上涨,公司产品毛利率提升显着,三季度毛利率达55.94%,环比提升4个百分点。同时公司IPO以来产能扩张迅速,电解铜产能已从5000吨/年提升至10000吨/年;在建3000吨氢氧化钴项目预计今年底投产,公司产品有望在今明两年迎来量价齐升。

  积极布局下游产业链 进军新能源与新材料:公司致力于向钴产业链下游延伸发展,完善产业布局。报告期内公司设立赣州寒锐新能源公司,用于建设锂电池废料回收和湿法冶炼生产线项目,未来有望取代钴中间品的委外加工。同时通过全资香港子公司成立孙公司,在国内设立从事超硬材料和新能源电池产品的研究开发中心。公司有望利用自身上游资源优势,成为新能源行业未来新贵。

  投资建议:我们认为随着公司未来两年电钴产能逐步释放,业绩弹性有望大幅提升。我们预计公司2017-2019年EPS分别为4.36元、6.93元、8.61元;对应PE:46.1倍、29.02倍、23.34倍;维持推荐评级。

  风险提示:新增产能建设不及预期 钴价波动[长城证券股份有限公司]
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