公告日期：2017-02-13

华泰联合证券有限责任公司



关于



江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市



发行保荐书



保荐机构（主承销商）



（深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦）



华泰联合证券有限责任公司



关于江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司



首次公开发行股票并在创业板上市发行保荐书



江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“江苏安靠”、“公司”）申请在境内首次公开发行股票并在创业板上市，依据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》等相关的法律、法规，向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交了发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”)作为其本次申请首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，杨洋和袁成栋作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其向中国证监会出具本发行保荐书。



保荐机构华泰联合证券、保荐代表人杨洋和袁成栋承诺：本保荐机构和保荐代表人根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和中国证监会的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，并严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性和及时性。



除非文中另有所指，本发行保荐书中所使用简称的含义与《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》一致。



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第一节 本次证券发行基本情况



一、保荐机构工作人员简介



1、保荐代表人



本次具体负责推荐的保荐代表人为杨洋和袁成栋。其保荐业务执业情况如下：



杨洋先生：保荐代表人，2007 年开始从事投资银行业务，作为项目协办人



主持完成了中利科技（002309）非公开发行股票并上市项目，作为保荐代表人主持完成了金智科技（002090）非公开发行股票项目、吴江银行（603323）首次公开发行股票项目，作为项目组核心成员参与完成了东华能源（002221）、龙宇燃油（603003）首次公开发行股票并上市等项目。



袁成栋先生：保荐代表人，2000 年开始从事投资银行业务，作为保荐代表



人主持完成洋河股份（002304）、通鼎光电（002491）、吴江银行（603323）首次公开发行股票项目，作为保荐代表人主持完成中利科技（002309）、金智科技（002090）非公开发行股票并上市项目，作为项目主办人主持、参与了海通证券（600837）2007 年非公开发行股票项目、江苏开元（600981）股权分置改革项目和江苏琼花（002002）股权分置改革项目。



2、项目协办人



本次江苏安靠首次公开发行股票项目的协办人为王杰秋，其保荐业务执业情况如下：



王杰秋：华泰联合证券有限责任公司投资银行部业务董事，作为项目组主要成员参与了鹏鹞环保首次公开发行股票项目、吴江银行（603323）首次公开发行股票项目和苏宁环球（000718）非公开发行股票项目等。



3、其他项目组成员



其他参与本次江苏安靠首次公开发行股票保荐工作的项目组成员还包括：易博杰、唐澍、樊文澜。



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二、发行人基本情况简介



1、公司名称：江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司



2、注册地址：溧阳市经济开发区天目湖工业园



3、设立日期：2004年5月20日



4、注册资本：5,000万元



5、法定代表人：陈晓晖



6、联系方式：0519-87983616



7、业务范围：高压及超高压电缆附件、电力器材、电缆分支箱和户内外环网开关柜及相关智能化产品的研究、开发、生产、销售及相关的技术咨询，智能电网设备、输电系统的智能监测、控制、动态增容及系统整体方案实施和技术服务，电力工程总承包、送变电工程专业承包（凭许可资质经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定公司经营或禁止……
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