公告日期：2017-02-13

广州尚品宅配家居股份有限公司 发行保荐书



招商证券股份有限公司



关于广州尚品宅配家居股份有限公司



首次公开发行股票并在创业板上市



之



发行保荐书



保荐机构（主承销商）



（深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45楼）



声 明



本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》（下称“《创业板首发办法》”）、《保荐人尽职调查工作准则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性和及时性。



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广州尚品宅配家居股份有限公司 发行保荐书



目录



一、本次证券发行基本情况......3



（一）保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍...... 3



（二）发行人基本情况...... 4



（三）保荐机构与发行人之间的关联关系...... 5



（四）本保荐机构内部审核程序和内核意见...... 6



二、保荐机构的承诺......8



三、对本次证券发行的推荐意见......9



（一）发行人已就本次证券发行履行了《公司法》、《证券法》及中国证监会规定的决策程序........................................................ 9



（二）发行人本次申请公开发行股票并在创业板上市符合《证券法》规定的发行条件............................................................... 10



（三）发行人符合《创业板首发办法》有关规定...... 12



（四）发行人存在的主要问题和风险......16



（五）发行人的发展前景...... 25



（六）保荐机构关于发行人落实中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告[2013]42 号）等相关文件规定、相关承诺及约束措施的专项说明........................................................... 31



（七）关于发行人股东是否涉及私募投资基金的核查...... 32



（八）对本次证券发行的推荐意见......34



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广州尚品宅配家居股份有限公司 发行保荐书



一、本次证券发行基本情况



（一）保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍



1、保荐机构名称



招商证券股份有限公司（以下简称“我公司”或“招商证券”或“保荐机构”）2、本保荐机构指定保荐代表人情况



（1）保荐代表人姓名



江荣华、蒋伟森



（2）保荐代表人保荐业务执业情况



①江荣华先生执业情况如下：



项目名称 工作职责 是否处于持续督导期间



1、2004年天津港股份有限公司（600717.SH）保荐代表人 否



配股



2、2006年安徽合力叉车股份有限公司 保荐代表人 否



(600761.SH)非公开发行



3、2007年唐山晶源裕丰电子股份有限公司 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。