公告日期：2017-02-13

尚品宅配首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 发行保荐工作报告



招商证券股份有限公司



关于广州尚品宅配家居股份有限公司



首次公开发行股票并在创业板上市



之



发行保荐工作报告



保荐机构（主承销商）



（深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45楼）



声明



本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》（下称“《创业板首发办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（下称“《保荐管理办法》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐工作报告，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性和及时性。



尚品宅配首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 发行保荐工作报告



目录



一、项目运作流程 ...... 3



（一）尚品宅配IPO项目立项审核流程...... 3



（二）尚品宅配IPO项目执行过程...... 3



（三）本保荐机构内部审核程序和内核意见...... 7



二、项目存在问题及其解决情况...... 9



（一）立项评估决策机构意见...... 9



（二）尽职调查中发现的主要问题及解决情况...... 9



（三）内部核查部门关注的主要问题及落实情况...... 9



（四）内核小组审核主要意见及落实情况...... 10



（五）对证券服务机构出具专业意见的核查情况...... 12



三、对发行人落实《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的核查情况............................................................. 14



四、对发行人落实中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告[2013]42号）等相关文件规定的专项说明...... 15（一）关于本次发行方案及相关承诺的说明......................... 15



（二）保荐机构对发行人关于《关于首次公开发行股票并上市公司招股说明书财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况信息披露指引》（证监会公告[2013]45号）的核查意见...... 15五、关于发行人募集资金投资项目符合相关规定的核查...... 163-1-2-6-2



尚品宅配首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 发行保荐工作报告



一、项目运作流程



（一）尚品宅配IPO项目立项审核流程



招商证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”、“我公司”、“招商证券”）IPO项目在申报条件基本成熟后方能提出立项申请。项目立项基本流程如下：1．本保荐机构投资银行部质量控制部、内核部实施项目的立项前审查，对项目进行事前评估，以保证项目的整体质量，从而达到控制项目风险的目的； 2．IPO 项目申请人准备立项申请报告等立项必备文件，团队负责人审核后在必备文件中的申请报告上签字同意；



3．申请人将全套资料提交内核部，内核部审核申请文件的完备性；



4．内核部受理立项，由主审员、法律审核员、财务审核员进行审议出具核查报告，项目组针对核查报告中提出的问题进行回复；



5．内核部负责人将申请文件、审核文件汇总提交立项决策机构；



6．立项决策成员中2/3以上成员同意，视为项目立项；反之不予立项。



尚品宅配IPO项目立项主要过程如下：



立项前质量控制部或内核部的审核时间 2012年12月



申请立项时间 2015年5月



立项评估时间 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。