公告日期：2024-07-01

证券代码：300614 证券简称：百川畅银 公告编号：2024-062
债券代码：123175 债券简称：百畅转债

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. “百畅转债”（债券代码：123175）转股期为2023年8月28日至2029年2月21日；最新的转股价格为20.40元/股。

2.2024年第二季度， 共有60张“百畅转债”（票面金额6,000.00元人民币）完成转股，合计转成294股“百川畅银”（股票代码：300614）股票。

3. 截至2024年第二季度末，公司剩余可转债为4,199,863张，剩余票面总金额为419,986,300元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意河南百川畅银环保能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2646号）同意注册，公司于2023年2月22日向不特定对象发行了420.00万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额人民币42,000.00万元。发行方式为向股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网
上向社会公众投资者发行，认购金额不足42,000.00万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司42,000.00万元可转换公司债券于2023年3月17日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“百畅转债”，债券代码“123175”。

（三）可转债转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日
起至本次可转债到期日止，即 2023 年 8 月 28 日至 2029 年 2 月 21 日止（如该日
为法定节假或非交易日，则顺延至下一个交易日）。

（四）可转债转股价格调整情况

根据《河南百川畅银环保能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关规定，“百畅转债”的初始转股价格为 28.32 元/股。

公司于 2023年 4月 21日召开了 2022年度股东大会，审议通过了《关于 2022
年度利润分配方案的议案》，并于 2023 年 5 月 31 日在巨潮资讯网披露了《2022
年度分红派息实施公告》，根据《募集说明书》发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，结合分红派息实施情况，“百畅转债”的转股价格由 28.32元/股调整为 28.30元/股，调整后的转股价格已于 2023年 6月 8日（除权除息日）起生效。

根据公司第三届董事会第十六次会议、2023 年第四次临时股东大会审议通过的《关于董事会提议向下修正“百畅转债”转股价格的议案》及第三届董事会第十七次会议审议通过的《关于向下修正“百畅转债”转股价格的议案》，公司董事会决定将“百畅转债”的转股价格向下修正为 24.00 元/股，修正后的转股价格
自 2023 年 9 月 19 日起生效。

根据公司第三届董事会第二十次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过的《关于董事会提议向下修正“百畅转债”转股价格的议案》及第三届董事会第二十二次会议审议通过的《关于向下修正“百畅转债”转股价格的议案》，公司

董事会决定将“百畅转债”的转股价格向下修正为 20.40 元/股，修正后的转股价

格自 2024 年 1 月 23 日起生效。

二、可转债转股及股份变动情况

2024年第二季度，共有60张“百畅转债” （票面金额6,000.00元人民币）完成

转股，转股数量为294股；截至2024年6月28日，“百畅转债” 剩余4,199,863张（

票面金额419,986,300元人民币）。

公司 2024 年第二季度股份变动情况如下：

变动前 ……
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