公告日期：2024-04-09

证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2024-031
债券代码：123173 债券简称：恒锋转债

恒锋信息科技股份有限公司

关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、证券代码：300605证券简称：恒锋信息

2、债券代码：123173债券简称：恒锋转债

3、转股价格：13.81 元/股

4、转股期限：2023 年 7 月 6 日至 2028 年 12 月 29 日

5、根据《恒锋信息科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募
集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中相关约定：“在本次发行的可转 换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易 日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正 方案并提交公司股东大会审议表决。”

公司股票自 2024 年 3 月 1 日至 2024 年 4 月 9 日已有 10 个交易日的收盘价
格低于当期转股价格的 80%（即 11.05 元/股），预计可能触发“恒锋转债”转股 价格向下修正条件。

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意恒锋信息科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2367 号）核准，恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年
12 月 30 日向不特定对象发行了 2,424,357 张可转换公司债券，债券面值 100 元，按
面值发行，募集资金总额为 242,435,700.00 元，扣除承销及保荐费 3,880,983.59 元（不含增值税），实际到账的募集资金为人民币 238,554,716.41 元，扣除不含税其
他发行费用 1,900,841.31 元（验资费、律师费等），募集资金净额为 236,653,875.10
元。上述募集资金已于 2023 年 1 月 6 日到位，经致同会计师事务所（特殊普通合
伙）审验，并出具了致同验字（2023）第 442C000009 号验资报告。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意，公司可转债已于 2023 年 2 月 8 日起在深圳证券交易
所挂牌上市交易，债券简称“恒锋转债”，债券代码“123173”。

（三）可转换公司债券转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2023 年 1 月 6 日）满六
个月后的第一个交易日（2023 年 7 月 6 日）起至可转换公司债券到期日止（2028 年
12 月 29 日）。

（四）可转债转股价格调整情况

本次发行的可转债的初始转股价格为 13.85 元/股。

2023 年 7 月 5 日，因公司实施 2022 年度权益分派方案：以公司总股本
164,462,984 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），恒锋转
债的转股价格由 13.85 元/股调整为 13.81 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 7 月
5 日（除权除息日）起生效。

二、可转换公司债券转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》的约定，公司本次发行可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：

（一）修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前
的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（二……
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