公告日期：2019-04-18

债券代码：123008 债券简称：康泰转债



深圳康泰生物制品股份有限公司



关于可转换公司债券赎回实施的第七次公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、“康泰转债”（债券代码：123008）赎回价格：100.13元/张（债券面值加当期应计利息，当期利率0.5%，且当期利息含税）。



2、“康泰转债”赎回登记日：2019年5月6日。



3、“康泰转债”赎回日：2019年5月7日。



4、“康泰转债”停止交易和转股日：2019年5月7日。



5、发行人（公司）资金到帐日：2019年5月10日。



6、投资者赎回款到帐日：2019年5月14日。



7、其中，个人投资者和证券投资基金扣税后（税率20%，由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴）实际赎回价格为100.10元/张；合格境外投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财税[2018]108号）规定，暂免征收企业所得税和增值税，实际赎回价格为100.13元/张。扣税后的赎回价格以中国结算深圳分公司核准的价格为准。除上述两种情况外的“康泰转债”持有人，公司不代扣代缴所得税，实际赎回价格为100.13元/张。



8、持有人持有的“康泰转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止交易日前解除质押或冻结，避免出现因无法转股而被强制赎回的情形。



9、风险提示：截至2019年4月18日收市后，“康泰转债”收盘价为168.610元/张。根据赎回安排，截至2019年5月6日收市后尚未实施转股的“康泰转债”将按照100.13元/张的价格强制赎回，因目前二级市场价格与赎回价格差异较大，投资者如未及时转股，可能面临损失。



截至2019年4月18日收市后距离5月7日赎回日仅有9个交易日，特提醒“康泰转债”持有人注意在限期内转股。





一、赎回情况概述



1、触发赎回情形



经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]42号”文核准，深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月1日公开发行了356.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额35,600.00万元。经深圳证券交易所“深证上[2018]102号”文同意，公司发行的35,600.00万元可转债于2018年3月19日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称“康泰转债”，债券代码“123008”。



根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》《深圳康泰生物制品股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等规定，公司本次发行的可转债自2018年8月7日起可转换为公司股份，初始转股价格为47.01元/股。受实施2017年限制性股票激励计划预留限制性股票授予登记，以及2017年度利润分配等因素影响，转股价格由47.01元/股调整为31.23元/股，康泰转债目前转股价格为31.23元/股。



公司股票（股票简称：康泰生物，股票代码：300601）自2019年2月28日至2019年3月20日连续十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（31.23元/股）的130%（40.599元/股）。根据《募集说明书》的规定，已触发“康泰转债”的有条件赎回条款。公司第六届董事会第七次会议于2019年3月22日审议通过了《关于赎回全部已发行可转换公司债券的议案》，同意公司行使“康泰转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后登记在册的全部“康泰转债”。



2、赎回条款



公司《募集说明书》中对有条件赎回的约定如下：



在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：



①在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。



②当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。





当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365



IA：指当期应计利息；



B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；



i：指可转债当年票面利率；



t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日……
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