公告日期：2023-10-17

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2023-153债券代码：123046 债券简称：天铁转债



浙江天铁实业股份有限公司



关于天铁转债赎回结果的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、可转债基本情况



（一）发行上市基本情况



经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]248 号”文核准，浙江天铁实

业股份有限公司于 2020 年 3 月 19 日公开发行了 399 万张可转换公司债券，每张

面值 100 元，发行总额 3.99 亿元。经深圳证券交易所“深证上[2020]290 号”

文同意，公司 3.99 亿元可转换公司债券于 2020 年 4 月 17 日起在深交所挂牌交

易，债券简称“天铁转债”，债券代码“123046”。



根据《浙江天铁实业股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，“天铁转债”转股期自可转债发行结

束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2020 年 9 月 25

日至 2026 年 3 月 18 日。



（二）转股价格调整情况



根据《募集说明书》，“天铁转债”的初始转股价为 17.35 元/股。



2020 年 6 月 24 日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》

（公告编号：2020-064），因公司实施 2019 年年度权益分派，“天铁转债”转股

价格调整为 10.12 元/股，自 2020 年 7 月 3 日起生效。



2021 年 6 月 30 日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》

（公告编号：2021-110），因公司实施 2020 年年度权益分派，“天铁转债”转股

价格调整为 5.90 元/股，自 2021 年 7 月 7 日起生效。





2021 年 12 月 3 日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》

（公告编号：2021-162），因公司向20名特定对象发行股票，新增股份48,854,041

股，“天铁转债”转股价格调整为 6.73 元/股，自 2021 年 12 月 7 日起生效。



2022 年 3 月 21 日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》

（公告编号：2022-039），因公司实施 2022 年限制性股票激励计划，向 72 名激

励对象授予 439 万股股份，“天铁转债”转股价格调整为 6.74 元/股，自 2022

年 3 月 23 日起生效。



2022 年 7 月 7 日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》

（公告编号：2022-121），因公司实施 2021 年年度权益分派，“天铁转债”转股

价格调整为 3.94 元/股，自 2022 年 7 月 15 日起生效。



2023 年 5 月 19 日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》

（公告编号：2023-076），因公司实施 2022 年年度权益分派，“天铁转债”转股

价格调整为 3.91 元/股，自 2023 年 5 月 26 日起生效。



二、赎回情况概述



（一）触发赎回情况



公司股票价格自 2023 年 8 月 16 日至 2023 年 9 月 5 日期间，已满足在任意

连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“天铁转债”当期转股价格（3.91 元/股）的 130%（含 130%），已触发公司《募集说明书》中的有条件赎回条款。



公司于 2023 年 9 月 5 日召开第四届董事会第四十一次会议和第四届监事会

第二十九次会议，审议通过了《关于提前赎回“天铁转债”的议案》，结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会同意公司行使“天铁转债”的

提前赎回权利，拟于 2023 年 10 月 9 日提前赎回全部“天铁转债”，赎回价格为

100.838 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.50%，且当期利息含税）。



（二）赎回条款



根据《募集说明书》的相关规定：“转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：①在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130.00%……
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