公告日期：2023-04-20

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2023-072

广东美联新材料股份有限公司



关于美联转债赎回结果的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、赎回情况概述



（一）“美联转债”基本情况



经中国证券监督管理委员会《关于核准广东美联新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】618 号）核准，公司向社会公开发行 2,067,400 张可转换公司债券,发行价格为每张 100 元，发行总额为人民币206,740,000 元。经深交所“深证上[2020]645 号”文同意，公司 20,674.00 万

元可转换公司债券于 2020 年 7 月 27 日起在深交所挂牌交易，债券简称“美联转

债”，债券代码 “123057”。本次发行的可转换公司债券的转股期限为自 2021

年 1 月 7 日至 2026 年 6 月 30 日，初始转股价格为 9.91 元/股。



2021 年 7 月 12 日公司向特定对象发行股票登记上市，公司总股本由发行前

456,009,786 股增加至 524,471,403 股。根据有关规定，“美联转债”的转股价

格调整至 9.50 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 7 月 12 日起生效。具体内容

详见公司于 2021 年 7 月 8 日在巨潮资讯网上发布的《关于可转换公司债券转股

价格调整的公告》（公告编号：2021-070）。



（二）本次赎回起因



1、赎回条款



公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）对有条件赎回条款的相关约定如下：



在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：





①在本可转换公司债券转股期内，如果本公司股票任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），本公司有权按照可转换公司债券面值加当期应计利息赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。



若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。



②在本可转换公司债券转股期内，当本次发行的可转换公司债券未转股的票面金额少于 3,000 万元（含 3,000 万元）时，公司有权按可转换公司债券面值加当期应计利息赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。



当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365。



IA:指当期应计利息；



B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；



i:指可转换公司债券当年票面利率；



t:指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。



2、触发赎回情形



公司股票价格自 2023 年 3 月 1 日至 2023 年 3 月 21 日期间已有十五个交易

日的收盘价格不低于“美联转债”当期转股价格（9.5 元/股）的 130%（即 12.35元/股），已触发公司《募集说明书》中的有条件赎回条款。



2023 年 3 月 21 日，公司召开第四届董事会二十一次会议审议通过了《关于

提前赎回美联转债的议案》，公司董事会同意公司行使“美联转债”的提前赎回

权利。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 22 日在巨潮资讯网上发布的《关于提前

赎回美联转债暨赎回实施的提示性公告》（公告编号：2023-027）。



3、赎回程序及时间安排



（1）“美联转债” 于 2023 年 3 月 21 日触发赎回。



（2）根据相关规则要求，公司自 2023 年 3 月 21 日至赎回日前在巨潮资讯

网 （www.cninfo.com.cn）上刊登了 16 次“美联转债”赎回提示性公告，通告

“美联转债”持有人本次赎回的相关事项。



（3）2023 年 4 月 7 日为“美联转债”最后一个交易日，2023 年 4 月 12 日

为“美联转债”最后一个转股日，自 2023 年 4 月 13 日起停止转股。



（4）2023 年 4 月 ……
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