公告日期：2023-03-29

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2023-045
债券代码：123057 债券简称：美联转债

广东美联新材料股份有限公司

关于提前赎回美联转债暨赎回实施的第七次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“美联转债”（债券代码：123057）赎回价格：100.784 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.0%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价格为准。
2、赎回登记日：2023 年 4 月 12 日

3、赎回日：2023 年 4 月 13 日

4、停止交易日：2023 年 4 月 10 日

5、停止转股日：2023 年 4 月 13 日

6、发行人资金到账日（到达结算公司账户）：2023 年 4 月 18 日

7、投资者赎回款到账日：2023 年 4 月 20 日

8、赎回类别：全部赎回

9、根据安排，截至 2023 年 4 月 12 日收市后仍未转股的“美联转债”将按
照 100.784 元/张的价格强制赎回，本次赎回完成后，“美联转债”将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）摘牌。债券持有人持有的“美联转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押和冻结，以免出现无法转股而被赎回的情形。

10、“美联转债”债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要求，未开通创业板交易权限的，不能将所持“美联转债”转换为股票，特提醒投资者关注不能转股的风险。

风险提示：


本次可转换公司债券赎回价格可能与“美联转债”停止交易和转股前的市场价格存在较大差异，特别提醒持有人注意在限期内转股。如果投资者不能在
2023 年 4 月 12 日当日及之前自行完成转股，可能面临损失，敬请投资者注意投
资风险。

广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 21 日召
开第四届董事会二十一次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于
提前赎回美联转债的议案》，公司股票价格自 2023 年 3 月 1 日至 2023 年 3 月 21
日期间已有十五个交易日的收盘价格不低于“美联转债”当期转股价格（9.5 元/股）的 130%（即 12.35 元/股），已触发公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中的有条件赎回条款。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会同意公司行使“美联转债”的提前赎回权利。现将“美联转债”赎回的有关事项公告如下：

一、“美联转债”基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东美联新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】618 号）核准，公司向社会公开发行 2,067,400 张可转换公司债券,发行价格为每张 100 元，发行总额为人民币206,740,000 元。经深交所“深证上[2020]645 号”文同意，公司 20,674.00 万
元可转换公司债券于 2020 年 7 月 27 日起在深交所挂牌交易，债券简称“美联转
债”，债券代码 “123057”。本次发行的可转换公司债券的转股期限为自 2021
年 1 月 7 日至 2026 年 6 月 30 日，初始转股价格为 9.91 元/股。

2021 年 7 月 12 日公司向特定对象发行股票登记上市，公司总股本由发行前
456,009,786 股增加至 524,471,403 股。根据有关规定，“美联转债”的转股价
格调整至 9.50 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 7 月 12 日起生效。具体内容
详见公司于 2021 年 7 月 8 日在巨潮资讯网上发布的《关于可转换公司债券转股
价格调整的公告》（公告编号：2021-070）。

二、赎回情况概述

1、触发赎回情形

公司股票价格自 2023 年 3 月 1 日至 2023 年 3 月 21 日期间已有十五个交易
日的收盘价格不低于“美联转债”当期转股价格（9.5 元/股）的 130%（即 12.35元/股），已触发公司《募集说明书》中的有条件赎回条款。

2、赎回条款

公司《募集说明书》对有条件赎回条款的相关约定如下：

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加应计利息的价格赎回全部或部分未转股……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。