国泰君安首次给予贝斯特增持评级 目标价35.03元
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国泰君安4月30日发布研报，首次给予贝斯特增持评级，目标价位35.03元。截至报告日，公司最新收盘价为27.7元，较目标价有26.46%的上行空间。国泰君安预测，贝斯特2024年归母净利润3.36亿元，同比增长27.51%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 16.99 | 21.49 | 26.64 |
| 归母净利润(亿元) | 3.36 | 4.27 | 5.45 |
| 每股收益(元) | 0.99 | 1.26 | 1.6 |
| 市盈率(PE) | 28.6 | 22.54 | 17.65 |
| 市净率(PB) | 3 | 2.65 | 2.36 |
| 净资产收益率(%) | 10.5 | 11.8 | 13.4 |
| 总资产收益率(%) | 8.6 | 9.9 | 11.5 |
注：数据获取自研报正文。
贝斯特近一个月获得13份券商研报关注，平均目标价为31.24元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 广发证券 | 31.08 | 买入 | 业绩符合预期，期待第二梯次产品放量 |
| 2024-04-30 | 国泰君安 | 35.03 | 增持 | 贝斯特首次覆盖报告：精密零部件龙头，切入丝杠赛道塑造第二成长曲线 |
| 2024-04-28 | 海通证券 | 27.52 - 30.45 | 优于大市 | 2023&2024Q1业绩稳健增长，三梯次发展战略稳步推进 |
| 2024-04-24 | 长江证券 | - | 买入 | 23年扣非净利润高增，24Q1延续良好经营态势 |
| 2024-04-22 | 财通证券 | - | 增持 | [点击查看PDF原文] |
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