公告日期：2020-11-26

招商证券股份有限公司关于安徽开润股份有限公司
使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的
核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为安徽开润股份有限公司（以下简称“开润股份”或“公司”）向不特定对象发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律法规规定，对开润股份拟使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的事项进行审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽开润股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2443 号）同意，开润股份向特定对象发行股票，并按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。公司本次向特定对象发行股票总数量为 22,792,104 股，发行价格为 29.55 元/股，实际募集资金总额为人民币 673,506,673.20 元，扣除本次发行费用 14,849,299.95 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 658,657,373.25 元。容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 10 月 30 日出具了《验
资报告》（容诚验字[2020]230Z0234 号）。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《安徽开润股份有限公司 2020 年创业板向特定对象发行 A 股股票募集
说明书》，公司本次向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入

（万元） 额（万元）

1 印尼箱包生产基地 29,308.04 29,308.04

2 滁州米润科技有限公司时尚女包工厂项目 15,196.47 13,196.47


序号 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入

（万元） 额（万元）

3 安徽开润股份有限公司信息化建设项目 4,996.16 4,996.16

4 补充流动资金 19,850.00 19,850.00

合计 69,350.67 67,350.67

三、本次增资及提供借款的基本情况

（一）“印尼箱包生产基地”的实施主体为 PT FORMOSABAG INDONESIA
（以下简称“印尼宝岛公司”），为推进该项目实施，公司拟向一级全资子公司滁州米润科技有限公司（以下简称“滁州米润”）提供人民币 29,308.04 万元借款；滁州米润拟使用人民币 8,000 万元（或等值外币，下同）向二级全资子公司KORRUN(HK)LIMITED（以下简称“开润香港”）增资，同时，向开润香港提供人民币 21,308.04 万元借款；开润香港拟向三级全资子公司 FORMOSABAG(SG)PTE.LTD（以下简称“新加坡宝岛公司”）提供人民币 29,308.04 万元借款；新加坡宝岛公司拟使用人民币 8,000 万元向四级全资子公司印尼宝岛公司增资，同时，向印尼宝岛公司提供人民币 21,308.04 万元借款。前述借款根据项目进展和实施需要，逐步拨付，借款期限为实际借款发生之日起 3 年，可提前偿还；到期后，如双方均无异议，该笔借款可自动续期。

（二）“滁州米润科技有限公司时尚女包工厂项目”的实施主体为滁州米润科技有限公司，为推进该项目实施，公司拟向滁州米润提供人民币 13,196.47 万元借款。上述借款根据项目实施需要，逐步拨付，借款期限为实际借款发生之日起 3 年，可提前偿还；到期后，如双方均无异议，该笔借款可自动续期。

四、本次增资及提供借款的对象基本情况

（一）滁州米润科技……
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