公告日期：2024-05-17

证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2024-058
债券代码：123039 债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司

关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、证券代码：300577 证券简称：开润股份

2、债券代码：123039 债券简称：开润转债

3、转股价格：29.73 元/股

4、转股期限：2020 年 7 月 2 日至 2025 年 12 月 25 日

5、自 2024 年 5 月 1 日至 2024 年 5 月 17 日，公司股票已有 10 个交易日的
收盘价低于当期转股价格的 85%。若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%，预计将有可能触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准安徽开润股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2577 号）核准，
安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 26 日公开发行可转
换公司债券（以下简称“可转债”）2,230,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币223,000,000.00元，扣除发行费用5,695,415.11元（不含税），实际募集资金净额为 217,304,584.89 元。本次发行的可转债将向公司在股权登记日收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，认购金额不足 22,300 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。

（二）可转换公司债券上市情况

经深交所“深证上[2020]48 号”文件同意，公司可转换公司债券于 2020 年
1 月 23 日起在深交所挂牌交易，债券简称“开润转债”，债券代码“123039”。
（三）可转换公司债券转股期限

根据《安徽开润股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关约定，“开润转债”转股期自可转债发行结
束之日（2020 年 1 月 2 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，
即 2020 年 7 月 2 日至 2025 年 12 月 25 日止（如遇法定节假日或休息日延至其
后的第一个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

（四）可转换公司债券转股价格调整情况

根据有关法律法规和《募集说明书》的相关规定，公司发行的“开润转债”
自 2020 年 7 月 2 日起可转换为公司股份，初始转股价格为人民币 33.34 元/股。
因公司实施 2019 年度利润分配方案，根据《募集说明书》以及中国证监会
关于可转债发行的有关规定，“开润转债”的转股价格调整为 33.22 元/股，调整
后的转股价格自 2020 年 5 月 25 日起生效。

因公司向特定对象发行股票 22,792,104 股，根据《募集说明书》以及中国证
监会关于可转债发行的有关规定，“开润转债”的转股价格调整为 32.87 元/股，
调整后的转股价格自 2020 年 11 月 23 日起生效。

鉴于公司股票存在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于
“开润转债”当期转股价格 85%的情形，公司于 2021 年 2 月 25 日召开 2021 年
第一次临时股东大会，审议通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。同日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于向下修正“开润转债”转股价格的议案》，同意将“开润转债”的转股价格向下修正为 30.00 元/股，
修正后的转股价格自 2021 年 2 月 26 日起生效。

因公司实施 2020 年度利润分配方案，根据《募集说明书》以及中国证监会
关于可转债发行的有关规定，“开润转债”的转股价格调整为 29.90 元/股，调整

后的转股价格自 2021 年 6 月 1 日起生……
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