证券代码：300552 证券简称：万集科技
北京万集科技股份有限公司投资者关系活动记录表
编号：2016-002
投资者关系
活动类别 ？特定对象调研 分析师会议
媒体采访 业绩说明会
新闻发布会 路演活动
现场参观
其他
参与单位名称
及人员姓名 长江证券、新华基金、泓德基金、广发基金、建信基金、中邮基金、中再集团等共10人。
时 间 2016年11月29日09:30-11:40
地 点 北京万集科技股份有限公司 培训室
上市公司接待人员姓名 董事会秘书 练源先生
投资者关系活动主要内容介绍 一、公司情况介绍
公司董事会秘书练源先生介绍公司主要业务与产品情况、财务情况。
二、公司业务与产品
1. 动态称重系列：该系列产品面向高速公路收费、超限检测等需求，计重收费主要应用于高速公路收费口的货车收费，超限检测主要应用于高速公路预检、站点执法，公司主要服务各地路政、高速公路公司、高速公路管理局。
2. ETC：主要产品为车载电子标签、天线以及激活发行设备。公司2008年进入ETC市场，伴随2010年成功推出国内第一套ETC自由流系统，2015年9月30日实现覆盖全国29个省市的产品服务联网。目前全国用户达到4150万，安装车道1.3万条。
3. 激光检测系列：2012年着手研发，利用激光测距原理做激光扫描，用于交通流量调查。通过万集自主研发的算法计算通行车辆的外型、速度、轴数等信息，精确区分九类车型。服务交通部规划司对全国交通流量信息的统计要求。

三、提问环节
（一）ETC方面
1. 两辆车是否可以互换通用电子标签？
答：该产品依照国家标准研发生产，是一车一标签一卡，不可通用。
2. 看到公司销售区域分布，华东增长比较快，这是什么原因？
答：区域业绩提升与区域招投标有关，没有规律性，如果出现重大招投标、改造工程，该区域销售收入就会较高。
3. ETC本身可以信息交互，结合其功能，政策上面是否意愿做升级？
答：ETC在技术上可以完成车辆身份识别，起步阶段仅考虑收费。对于ETC功能的升级，例如车联网，手机对ETC充值、前装ETC、ETC2.0标准等。也可推进在停车场、加油站等其他场景应用。
4. ETC前装，相比成本略高，请介绍前装ETC。
答：前装ETC未来市场容量较大，像韩国市场，开始是高端车型配置ETC，接着中端车安装ETC，到目前大多车辆均是前装。中国是未来趋势，随着全国联网，用户足够多、应用场景足够多。前装ETC标准处于规划阶段，车厂也在测试阶段。ETC前装技术上不存在问题，需要厘清的更多是运营方面的问题，如标签在哪里激活？需要交通部根据车商、企业共同制定。
5. 前装ETC市场有没有初步的用量？
答：没有，现在还在测试阶段。
6. ETC发展的动力什么？
答：ETC的快速发展得益于国家大力推动，去年列入国务院工作报告，是交通部十大工程之一。
7. 交通领域比较容易形成小公司，为什么ETC领域全国有三大公司？
答：ETC产品在招投标之前需要通过全国联网测试，在名单内有十几家厂商，但最后的测试中评分较高的企业才真正有资格投标。在市场表现比较好的公司，跟销售力量、技术积累有很大关系。
8. 公司跟其它ETC竞争企业的竞争表现在哪里？
答：我公司要在新的领域发力，例如建立更多的销售网络、ETC停车场等。借着公司上市的平台，公司有先发优势，更加细化ETC产品应用，长期在前装ETC、ETC停车场方向发力。
9. ETC门槛在哪些地方？
答：从技术上讲，RSU天线对于精度、误差、识别率技术要求非常高。车载标签，对灵敏度、电池寿命稳定性要求高。
10. 停车场有产品吗？
答：有，停车场产品已推出多年，但收入占比不大。停车场天线价格比较低，只销售设备，销往两百多个停车场。销售停车场ETC整套系统有20多家停车场。
11. 现在有很多公司做停车场运营，是否会成为竞争对手？
答：会成为竞争对手，我公司的销售方式不同。目前做停车场大多是互联网公司，需要地推。我们围绕ETC产品，需跟运营商合作一起推动。

（二）激光及非现场执法方面
1. 激光是否可以看到？
答：非可见光源，人眼看不到激光。
2. 数据采集后端有相关产品吗？
答：数据较为敏感，采集上来的数据提供给执法部门，存储于业主的数据库，最后上传到交通部。
3. 非现场执法产品有销售吗？目前平台有哪些在做？
答：公司目前正在推广非现场执法站点，产品销售给各地路政。我们在计划开发省、市、县三级治超软件平台。
4. 非现场执法用途是什么？现在怎么做执法？
答：非现场执法可形成完整的执法链条，获取车辆完整信息，提升职能部门监管能力、提高执法效率。现在仍是人工现场执法。
5. 关于信息整合和发布，公司是否有计划延伸？政府是否有支持？
答：非现场执法有计划做数据整合。先将做站点平台，再围绕信息数据整合。随着交通部62号令，财政较雄厚或者治超需求较为迫切的省市推动决心较大，未来将形成示范效应。
6. 明年业绩纯的增量吗？
答：计划明年作为非现场执法平台系统的第一年，主要是打开市场。形成市场的话，一个省的需求量为一两百个站点。
7. 非现场执法比较先进，国外是否有可借鉴的地方？
答：国外没有可借鉴之处。国内非现场执法的开展也是迫于国内交通运输客观现状的实际需求。
8. 关于激光扫描车辆，现在探索无人驾驶，激光技术想更多利用在车上面，公司是否会拓展应用范围？
答：激光技术应用在公路领域市场额大约几个亿。像国外厂商的激光上车技术成本较高，未来普及需要成本下降。公司关于无人驾驶方向是确定的，目前在光电路整体设计方面有技术积累，在技术其它方面还会加大研发投入。
9. 交调方面的竞争对手有哪些？
答：我们是第一家将激光运用在交调。其他厂商多是采用微波、视频或者线圈。视频成本较低，也是成熟的方案。而激光是目前交调领域精度较高的技术手段，有些功能较视频交调优良，如比较精确的车辆轮廓、车速、车之间的间距等。

（三）企业经营及其他方面
1. 近几年称重增长不大，公司未来怎么计划？
答：动态称重业务发展比较平稳。随着交通运输部令2016年第62号，以及科技治超理念，公司计划重新回到超限超载市场，除了设备还要做系统。
2. 公司战略思路是什么？
答：关于公路方面，通过非现场执法平台，进行信息采集，建立信息平台的数据整合和挖掘。
ETC方面，未来通过普及率来提高应用场景，建立车路协同、车车通信。前装ETC也带动公司未来大规模高速成长，通过与车商建立合作通道，将ETC上车，并带动激光上车。
激光方面，除了交通领域应用，拓展到其他方面的应用。
3. 技术应用场景的拓展？
答：动态称重，该系列产品主要与公路相关，还可拓展到港口、码头等方向，但主要应用在公路场景。
ETC，可应用于高速收费、停车收费等与车相关的各种支付场景。另外像日本已推出ETC2.0主要用于信息推送，天气、路况等各种信息交互，由交易变为信息交互。未来还可作为信息双向传递，完成车联网、车和路、车和车之间快速、大量的信息交互，实现V2X。
激光检测，不局限于智能交通，还可应用于无人驾驶、机器人等领域。
4. 能否介绍贵公司的募集资金投向？
答：公司募集资金有三项。一是顺义生产基地，主要用于公司生产和研发中心。2012年底投入自有资金开工建设，2014年完工并搬入顺义，预算投入大约1.3亿。
二是加强营销网络的建设，如兰州、沈阳、南京等地建立销售中心；加强技术服务网络，提升服务质量，快速响应客户需求。
三是6050万元的补充流动资金。
公司募集资金净额为2.76亿元，前期已投入8千多万。
5. 公司未来的发力点？
答：过去围绕“路”，未来将围绕“路”和“车”。
在非现场执法、专用短程通信、激光等领域发力，通过并购方式延展产业链。

接待过程中，与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照《信息披露事务管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时已按深圳证券交易所要求签署调研《承诺书》。
附件清单（如有） 无
日 期 2016年11月29日