公告日期：2024-04-30

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2024-032
江苏广信感光新材料股份有限公司

关于以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补
措施和相关主体承诺（修订稿）的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、以下关于江苏广信感光新材料股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象
发行股票后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。

2、公司本次制定的填补回报措施及相关承诺主体的承诺不等于对公司未来利润做出保证，敬请投资者关注，并注意投资风险。

江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》等相关议案，第五届董事会第三次会议审议修订了前述相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等法律、法规和规范性文件的相关要求，为保障中小投资者利益，公司就本次以简易程序向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下：

一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

（一）测算假设及前提

以下假设仅为测算本次发行对公司主要财务指标的影响，不代表公司对经营情况的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决
策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

1、假设宏观经济环境及公司所处行业未发生重大不利变化；

2、假设公司于 2024 年 6 月底之前完成本次以简易程序向特定对象发行（该完成
时间仅用于计算本次发行对即期回报的影响，不对实际完成时间构成承诺，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。最终以中国证监会发行注册后实际发行完成时间为准）；

3、假设本次以简易程序向特定对象发行募集资金总额为 15,000.00 万元，不考虑发行费用的影响；

4、假设本次以简易程序向特定对象发行股票数量为 20,000,000 股，该数量仅用于计算本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以经中国证监会同意注册并实际发行的数量为准；

5、公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润分别为 689.72 万元和 25.41 万元。

在测算公司 2024 年财务数据时，未考虑除募集资金、净利润之外的其他因素对财务数据的影响。财务数据测算数值不代表公司对 2024 年财务数据的预测，且存在不确定性；

6、不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益、利息摊销等）的影响；

7、假设在测算公司发行后净资产时，未考虑现金分红、除募集资金和净利润之外
的其他因素对净资产的影响。公司截至 2023 年 12 月 31 日归属于上市公司的所有者
权益为 77,592.58 万元。假设公司截至 2024 年 12 月 31 日归属于上市公司的所有者权
益=2024 年期初归属于上市公司的所有者权益＋2024 年预计归属于上市公司的净利润＋新股发行增加的所有者权益；

8、暂不考虑 2024 年限制性股票和股票期权对公司的影响；

9、在预测公司发行后总股本时，以本次发行前总股本 200,121,747.00 股为基础，仅考虑本次发行股票的影响，不考虑其他因素导致股本发生的变化，以及由此导致的对基本每股收益、净资产收益率的影响；

10、不考虑募集资金未利用前产生的银行利息的影响；


11、上述假设仅为测算本次以简易程序向特定对象发行股票对公司主要财务指标的影响，不代表公司对 2024 年盈利情况和现金分红的承诺，也不代表公司对 2024 年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿……
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